節后操盤瞄準十二五規劃 六板塊或率先突圍

　　在節前最后一個交易日該跌不跌的實際情況看，市場已經醞釀了不小的做多動力，而如何在節日期間選擇節后會爆發的板塊，是當務之急。在這一方面，圍繞“十二五規劃”和抵御通脹做文章，是明智之舉。

　　備受關注的“十二五規劃”建議稿，將在10月召開的十七屆五中全會中進行審議。針對“十二五規劃”可能將給A股市場帶來的投資機會，大通證券新一期研究報告稱，“十二五”規劃的制定對于我國宏觀經濟走向具有重大意義，從前期各個行業主管部門披露的行業性規劃草案看，“轉變”將成為“十二五”規劃的核心話題，也就是加快轉變經濟發展的方式。從市場的角度歸納，宏觀經濟將出現三方面轉型，從過去的依賴投資、出口，到注重發展內需轉變，從過去的高耗能、勞動密集型產業向低碳、高科技產業轉變；第三種轉變應是逐步提高國民收入，這與發展內需相輔相成。

　　行情危險！散戶應該盡快離場？ 哪些股票值得滿倉買入？ 某些股很可能還要漲50%！ 機構資金目前已發生大變化 由此，十月份乃至整個四季度A股的投資主線也將變得更加鮮明，包容性增長的消費升級概念、轉變經濟結構的節能減排和新興產業概念等，將越來越受到投資者的認同。有市場人士表示，主流機構最近也在圍繞“十二五規劃”做調研，而傳統的銀行、地產、煤炭、鋼鐵、石化等領域，可能會逐步受到冷落。

　　A 新興產業：或將承擔拉動經濟重任

　　【政策解讀】：新興產業作為我國今后將大力扶持和發展的重點產業項目，早在今年9月8日，國務院就審議并原則通過《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》。會議確定了戰略性新興產業發展的重點方向、主要任務和扶持政策。從我國國情和科技、產業基礎出發，現階段選擇節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產業，在重點領域集中力量，加快推進。會議強調，要加強組織領導和統籌協調，編制國家戰略性新興產業發展規劃，制定產業發展指導目錄，優化區域布局，形成各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業協調發展格局。

　　物聯網：應用環節機會多多

　　投資者對于“物聯網”概念其實已經并不陌生。這個在近兩年時間才興起的名詞，越來越受到投資者和市場資金的關注。而隨著管理層在物聯網項目上投入力度的不斷加大，各種利好政策亦隨之向其傾斜。

　　統計顯示，中國RFID市場需求已形成規模，2009年中國RFID市場規模已達85.1億元人民幣，同比增長29.3%，在全球居第三位，僅次于英、美兩國。

　　在機會的把握方面，申銀萬國表示，具備豐富行業經驗、領先技術優勢，已有大量用戶積累的信息化提供商，將受益于物聯網這一新興產業的快速推進，并獲得廣闊的市場空間；結合國內各行業信息化發展狀況，我們認為智能城市、智能工業、智能農業、智能醫療等領域的信息化廠商值得關注。推薦行業信息化 /智能化提供商：銀江股份(300020)、輝煌科技(002296)、賽為智能(300044)、東華軟件(002065)、東軟集團(600718)。

　　而日前物聯網領域出現的另一個投資機會亦值得關注：即在物聯網應用領域，業內一般愿意參考互聯網的各種應用方向。業內預計，在未來不久的時間內，智能電網、移動支付等行業應用將率先普及，成為物聯網最先商業化的應用。東興證券的報告認為，信息采集領域的相關公司在未來兩三年內的確會掙錢，但不是最賺錢的，而信息傳遞領域的企業，特別是電信運營商，由于直接涉及到下游應用，將有望直接分享收益。而物聯網應用的相關企業，比如長城開發(000021)、衛士通(002268)，在未來幾年都面臨著極好的發展機遇。

　　無線互聯： 設備商是最大受益者和物聯網一樣，無線互聯網市場同樣被投資者寄予高期待值，而隨著網絡建設的推進，無線互聯網市場規模正加速擴展。據悉，目前中國網民規模達到4.2 億，手機網民規模達2.77億，其中只使用手機上網的網民占整體網民比例提升至11.7%。第一創業推薦受到國家文化產業振興計劃大力支持，長遠發展空間巨大的的公司，即拓維信息(002261)、中視傳媒(600088)、天威視訊(002238)、電廣傳媒(000917)、時代出版(600551)、奧飛動漫(002292)。

　　據介紹，2010年3G設備的投資思路已經重點從“網絡建設”轉移到“網絡優化”細分子行業上，中信證券(600030)行業分析師張兵建議投資者關注具有長景氣周期的光通信、網絡優化、運維服務。主要推薦烽火通信(600498)、光迅科技(002281)、三維通信(002115)、國脈科技(002093)等。

　　事實上，無線互聯網的加速發展，對于普通民眾最直觀的感受既是手機獲得了更多的應用功能，如手機游戲、手機支付等等。而這首先表現在觸摸屏領域，因為它不僅大大提高了手機的易操作性，而更重要的是通過觸摸屏的隨意放大縮小功能，很好地解決了手機屏幕過小的問題，其中可關注的公司有萊寶高科(002106)、長信科技(300088)、超聲電子(000823)和歐菲光(002456)；而在手機支付領域，盡管目前并未進行市場普及工作，但作為未來的發展趨勢，依然值得關注，其中，東信和平(002017)、中興通訊(000063)、長電科技(600584)值得關注。