華能國際(600011)計(jì)劃以86.25億元的對價(jià)收購山東電力集團(tuán)公司、山東魯能發(fā)展集團(tuán)有限公司擁有的9家電力、港口、貨運(yùn)企業(yè)的相關(guān)權(quán)益，以及部分前期項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)。華能國際將通過此次收購進(jìn)入云南電力市場，并進(jìn)一步鞏固公司在山東電力市場的市場地位。公司擬以自籌資金支付收購對價(jià)。

　　此次收購的資產(chǎn)包括云南滇東能源有限責(zé)任公司注冊資本中100%的權(quán)益、云南滇東雨汪能源有限公司注冊資本中100%的權(quán)益、山東沾化熱電有限公司注冊資本中100%的權(quán)益、吉林魯能生物發(fā)電有限公司注冊資本中100%的權(quán)益、福建羅源灣魯能海港有限公司注冊資本中60.25%的權(quán)益、福州港羅源灣碼頭有限公司注冊資本中58.3%的權(quán)益、羅源魯能陸島碼頭有限公司注冊資本中73.46%的權(quán)益、青島魯能膠南港有限公司注冊資本中100%的權(quán)益、山東魯能海運(yùn)有限公司注冊資本中53%的權(quán)益，以及有關(guān)前期項(xiàng)目(包括山東日照嵐山4臺660兆瓦火電項(xiàng)目、福建羅源灣2臺660兆瓦火電項(xiàng)目)的開發(fā)權(quán)以及山東魯能發(fā)展集團(tuán)有限公司持有的福建羅源灣魯能海港有限公司注冊資本中39.75%的權(quán)益。

　　根據(jù)公司測算，完成收購后，華能國際可獲得已投產(chǎn)可控裝機(jī)容量3330兆瓦，權(quán)益裝機(jī)容量3330兆瓦，在建及核準(zhǔn)容量716兆瓦，前期及規(guī)劃項(xiàng)目容量12930兆瓦，上大壓小已關(guān)停容量270兆瓦；煤炭項(xiàng)目地質(zhì)儲量合計(jì)27.77億噸，可采儲量合計(jì)18.04億噸，規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)800萬噸/年；港口兩個(gè)，擁有碼頭10座，其中已運(yùn)營碼頭6座，吞吐能力合計(jì)669萬噸，在建碼頭3座，年設(shè)計(jì)吞吐能力合計(jì)1295萬噸，前期碼頭1座；以及2萬噸級運(yùn)能的船舶5艘。

　　根據(jù)《收購交易公告》的披露，此次華能國際斥資86.25億元所收購的資產(chǎn)總體資產(chǎn)溢價(jià)幅度為61.24%，其中，沾化熱電得溢價(jià)最高，達(dá)到445%。對此，公司表示，這主要是因?yàn)檎椿療犭娫O(shè)備購置較早，至基準(zhǔn)日設(shè)備價(jià)上漲幅度較大，且企業(yè)計(jì)提折舊賬面凈值較低，而評估現(xiàn)場勘察因資產(chǎn)狀況較好確定的評估凈值較高；土地使用權(quán)增值主要原因?yàn)橥恋匾蚪�年來地價(jià)上漲幅度較大而評估增值所致。

　　華能國際表示，此次收購將擴(kuò)大公司的經(jīng)營規(guī)模和地域范圍，增加盈利能力。收購資產(chǎn)中的主要電廠位于西電東送的主通道，發(fā)展前景好。尤其是滇東和雨汪項(xiàng)目，所建白龍山煤礦和雨汪煤礦為電廠所配套，在煤礦投產(chǎn)后能夠充分實(shí)現(xiàn)其煤電一體化的優(yōu)勢。在目前的市場環(huán)境下，開發(fā)新項(xiàng)目獲批時(shí)間長、難度大，此次收購資產(chǎn)中有運(yùn)營、在建、已核準(zhǔn)和前期項(xiàng)目，還有上大壓小容量，因此具備后續(xù)發(fā)展?jié)撃埽�能夠�(qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。而隨著這些資產(chǎn)整合的推進(jìn)，特別是煤電一體化的形成，相信在今后會帶來顯著的效益。 （記者 李若馨）