工銀國際成巴西石油公開發行賬簿管理人

　　近日，記者從工商銀行獲悉，該行旗下工銀國際入選巴西石油聯席承銷商，擔任全球最大股本融資項目——巴西石油公司新股發行的聯席賬簿管理人，成為亞洲地區唯一入選的投資銀行。

　　工商銀行相關負責人表示，該行及其全資投資銀行工銀國際將按照發行人巴西石油公司的要求，充分調動商業銀行和投資銀行的豐富資源，充分發揮工商銀行對高端機構投資者的引領作用，幫助巴西石油公司完成此次規模空前的股票發行。

　　根據巴西石油公司公布的相關資料顯示，此次其發行的總規模約為550億～650億美元，目前該公司已經開始了將為期2周多的全球路演和簿記建檔工作，預計在9月24日左右進行股票定價及分配，9月底清算交割，完成發行。

　　對投資銀行而言，在重大交易中擔任主要角色不僅是業務拓展的重要方式，更是其市場地位和綜合實力的直接體現。在這個全球最大股本融資項目的激烈競爭中，工銀國際脫穎而出，成為亞洲地區唯一入選投行，其他的全球協調人和聯席賬簿管理人包括摩根斯坦利、花旗、摩根大通、瑞士信貸、匯豐、高盛、美銀美林、法國興業和法國農業信貸等國際知名投行。業內人士認為，工行和工銀國際有機會參與其中，將為中國本土投資銀行走向國際資本市場和發展壯大積累有益的實戰經驗。

　　據了解，工商銀行在投資銀行業務的布局上采取了境內外分工協作、聯動發展的模式。目前在境內，工商銀行上半年投資銀行業務收入達到了創紀錄的86.66億元人民幣，連續8年實現跨越式增長，年均復合增長率超過80%。

　　值得注意的是，在境內，工商銀行大力發展包括銀行間市場承銷經紀與交易以及重組并購、財務顧問、結構化融資與銀團、資產證券化、資產管理、衍生品交易等銀行類投行業務。在海外，一方面利用牌照優勢發展目前境內不能開展的股票承銷、經紀和交易業務，另一方面發揮海外專業平臺的作用，積極協助境內機構發掘新的業務增長點，提高協同效應。

　　據悉，工銀國際自2009年5月開業以來，已成功獲得香港證監會頒發的多項投行業務牌照，成為全牌照投資銀行，并在國際投資銀行市場中顯露頭角。今年8月12日，工銀國際與臺灣永豐金證券簽訂合作協議，同時以永豐金證券財務顧問的身份，參與其承銷的揚子江船業(控股)有限公司發行1.2億美元臺灣存托憑證的上市項目，完成了在臺灣資本市場的首次亮相。8月23日，工銀國際成功主導了中國西部水泥有限公司赴港掛牌、發行新股兼同步從倫敦創業板市場除牌的IPO項目。(張瑋)