新能源經(jīng)濟(jì)增長周期輪廓漸顯

　　近日，備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的“新能源產(chǎn)業(yè)投資”正在按照有關(guān)程度準(zhǔn)備上報國務(wù)院審批。據(jù)估計，此規(guī)劃在2011年~2020年間將完成累計直接投資5萬億元，每年增加產(chǎn)值1.5萬億元，增加社會就業(yè)崗位1500萬個。而按照交銀國際劉之意的測算，這么大規(guī)模的國家投資間接拉動全社會投資的規(guī)模將會超過9萬億元，而且可再生能源占總能源消耗比例將提高到15%，單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%~45%。

　　劉之意表示：“從歷史視角來看經(jīng)濟(jì)波動的話，以科技浪潮為源泉的經(jīng)濟(jì)周期被稱為康德拉季耶夫周期，這些長經(jīng)濟(jì)周期的基本特征是能源和動力革命。新能源產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，標(biāo)志著節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)取得關(guān)鍵性進(jìn)展，全球也將進(jìn)入清潔廉價的新動力時代，新的經(jīng)濟(jì)增長周期也會隨之而來。”

　　中國人民銀行海口中心支行江凱認(rèn)為，太陽能行業(yè)將會出現(xiàn)10年的掘金期。雖然從供給方面來看，暴利驅(qū)使造成目前組件生產(chǎn)的產(chǎn)能過剩，而且這一情況在遭遇危機(jī)時變得突兀起來。不過，隨著政策引導(dǎo)性需求和內(nèi)生性經(jīng)濟(jì)增長需長的活躍，目前光伏市場已經(jīng)出現(xiàn)了諸多需求轉(zhuǎn)暖跡象，如銷量大增、訂單擁擠、廠商醞釀擴(kuò)產(chǎn)計劃等。

　　廣發(fā)證券的研究員余曉宜則補(bǔ)充：“風(fēng)能也是最具潛力的新能源以及當(dāng)前發(fā)展的重點。目前國內(nèi)風(fēng)能行業(yè)投資機(jī)會主要集中于風(fēng)機(jī)核心零部件中。由于風(fēng)機(jī)零部件的技術(shù)門檻很高，所以具有核心技術(shù)的設(shè)備廠商將會有極強(qiáng)的盈利空間。具體來看，可以關(guān)注齒輪箱、電機(jī)、軸承板塊的龍頭企業(yè)。不過，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不斷成熟，擁有強(qiáng)大制造能力、財力、發(fā)電集團(tuán)背景的整機(jī)制造廠商會笑到最后。按照目前的趨勢，各大整機(jī)廠商在做好自已整機(jī)業(yè)務(wù)的同時，也積極向上下游突破，謀求在眾多廠商中突圍或更大的盈利空間。通過技術(shù)突破以及產(chǎn)業(yè)兼并，這些整機(jī)制造廠商的優(yōu)勢會逐步顯現(xiàn)出來。”（王昊）