11月5日網(wǎng)上申購　網(wǎng)上發(fā)行2880萬股

　　百年老字號全聚德終于正式踏上通往A股市場的路途。10月29日，全聚德在京路演，刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書。網(wǎng)上申購日為11月5日。發(fā)行結(jié)束后,全聚德將在深圳證券交易所掛牌上市，成為內(nèi)地首家A股上市的餐飲企業(yè)。

　　根據(jù)全聚德的招股說明書，此次獲準發(fā)行不超過3600萬股，發(fā)行后總股本不超過14156萬股，并選擇在深圳交易所上市。招股說明書顯示，目前，全聚德的9家直營烤鴨店已經(jīng)在北京、上海、重慶、長春等地落戶，國內(nèi)外的加盟店則多達61家。公司去年實現(xiàn)營業(yè)收入6.66億元，凈利潤5666萬元，攤薄后每股收益0.51元；今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.88億元，凈利潤2562萬元，攤薄后每股收益為0.18元。

　　收購三家老字號三次申請終成正果

　　今年9月29日，全聚德首發(fā)申請在證監(jiān)會順利過會，這已是全聚德自1996年啟動上市工作以來第三次申請嘗試。1996年和2001年，全聚德曾兩次申請上市,但由于凈資產(chǎn)規(guī)模不足等原因無功而返，歷時十載有余，全聚德終于在資本市場上修成正果。

　　稻香村、鴻賓樓、豐澤園、烤肉宛、都一處……這些都是老北京耳熟能詳?shù)睦献痔柶放�，上述品牌中的豐澤園現(xiàn)今已經(jīng)納入全聚德的旗下。除了豐澤園，全聚德在今年4月還并購了另兩家餐飲企業(yè)：仿膳飯莊、四川飯店。全聚德在其招股說明書中表示，收購上述三個企業(yè)是大股東首旅集團整合旗下餐飲企業(yè)的戰(zhàn)略性舉措，是將全聚德打造成為中國餐飲龍頭企業(yè)的必經(jīng)之路。此前，全聚德還在2004年進行了重組整合。大股東首旅集團把原首旅集團、新燕莎集團旗下的所有餐飲品牌，全部并入全聚德。

　　而此次全聚德上市募集的3.8億資金，將主要用于全聚德的發(fā)源店———前門店和豐澤園飯店的裝修改造項目、連鎖拓展項目、食品生產(chǎn)基地和物流配送中心升級改造等項目。并將在募集資金到位后在王府井大街開設(shè)“四川飯店”的旗艦店。四川飯店成立于1959年，是一家專營“京派”川菜的特色飯店，在京城川菜市場上曾經(jīng)有很大的影響力，近年來由于市場定位和經(jīng)營管理問題品牌知名度有所下降。

　　餐飲業(yè)爆發(fā)資本沖動小肥羊、譚魚頭也要上市

　　數(shù)據(jù)顯示，2006年度，中國重點餐飲企業(yè)營業(yè)額同比增長24.4%。每年以兩位數(shù)的增速擴大著的中國餐飲市場，讓餐飲龍頭們在收獲高額利潤的同時，也有了“上市”的沖動。全聚德即將在深交所掛牌的同時，小肥羊、譚魚頭也正在為沖入資本市場摩拳擦掌。

　　先后把火鍋開到美國、香港、加拿大的內(nèi)蒙古小肥羊，于今年年初引入歐洲最大投資機構(gòu)3i集團和著名投資基金普凱基金約2億元人民幣戰(zhàn)略投資，其醞釀已久的上市計劃也就此大大提速。有關(guān)報道表示，小肥羊業(yè)已啟動上市程序，初步定于明年春在港上市，計劃融資20億港元。但前不久，小肥羊部分管理層人員因涉嫌收受食品供應(yīng)商的賄賂，被香港特別行政區(qū)廉政公署拘捕。盡管小肥羊聲明其上市不會受影響，但該案仍為其上市計劃蒙上了一層陰影。

　　小肥羊2004年開始打入香港市場，至今在香港有4家分店，分別位于銅鑼灣、尖沙咀、旺角和荃灣。

　　另外，有關(guān)資料顯示，2001年6月，譚魚頭投資了99萬美元在香港注冊成立香港譚魚頭集團，把香港變成其進入國際市場的“橋頭堡”。此后，爭取香港上市也自然成為公司的重要戰(zhàn)略目標。(齊雁冰)

　　新聞內(nèi)存：全聚德網(wǎng)上發(fā)行2880萬股

　　根據(jù)招股說明書，全聚德此次計劃發(fā)行不超過3600萬股A股，占發(fā)行后總股本不超過25.43%，其中網(wǎng)下配售不超過720萬股，即本次發(fā)行數(shù)量的20%；余下為網(wǎng)上發(fā)行，為2880萬股。網(wǎng)下配售時間為11月2日和11月5日，網(wǎng)上發(fā)行時間為11月5日。

　　在本次公開發(fā)行前，公司控股股東首旅集團持有公司65.47%的股份，按本次發(fā)行上限3600萬股計算，發(fā)行后，首旅集團持有本公司股權(quán)比例變?yōu)?8.82%，仍為公司的控股股東。

　　數(shù)據(jù)顯示，餐飲收入作為全聚德的主營業(yè)務(wù)，貢獻的毛利占總毛利額的比例一直穩(wěn)定保持在一個較高的水平,最近三年平均為87.10%；商品銷售收入由于毛利率較低，但占收入的比例仍然逐年提高，最近三年平均為7.99%。2007年1-3月公司凈利潤為1894.15萬元，為公司2006年全年的35.44%。

　　11月5日當天，除了全聚德，還有另外兩只股票海得控制、粵傳媒發(fā)行。分析人士認為，粵傳媒作為廣州日報日后的資本運作平臺是很值得期待的，相比之下，全聚德作為民族知名品牌，真正餐飲第一股，其受追捧的熱度或許會更高。

　　相關(guān)新聞：中華老字號“打包”上市

　　全聚德在其招股說明書中表示，全聚德品牌創(chuàng)建于1864年(清同治三年)。歷經(jīng)140年的悉心經(jīng)營，以其獨具特色的北京烤鴨和良好的信譽確立了在北京乃至全國餐飲業(yè)的地位。具有歷史積淀的全聚德烤鴨不僅是京粹文化的一個象征和內(nèi)外文化的一個窗口，同時也是我國傳統(tǒng)飲食文化的代表。1999年，“全聚德”商標被國家工商局認定為中國服務(wù)業(yè)的第一個馳名商標。2006年，被商務(wù)部認定為“中華老字號”。

　　仿膳飯莊始建于1925年，是具有80余年歷史的經(jīng)營宮廷菜肴的老字號，其經(jīng)營的“滿漢全席”享譽中外，是我國宮廷菜肴的代表，1994年被原國內(nèi)貿(mào)易部評為“中華老字號”。仿膳飯莊位于北海公園的中心，與皇家園林的形式和內(nèi)容非常相符。

　　豐澤園飯店始建于1930年，“豐澤”二字象征菜肴豐饒、味道潤澤之意。自建店以來，以經(jīng)營正宗魯菜為擅長。2006年，金牌菜品“蔥燒海參”創(chuàng)下單一菜肴年銷售額836萬元的銷售記錄。2006年被商務(wù)部評為“中華老字號”，被中國烹飪協(xié)會授予“中華餐飲名店”、“國家特級酒家”等稱號。

　　四川飯店成立于1959年，是一家專營“京派”川菜的特色飯店，其特色菜肴多次榮獲北京市相關(guān)行業(yè)的褒獎。

　　全聚德表示，通過收購豐澤園等三家企業(yè)，公司初步形成了多品牌互動經(jīng)營的局面。