超出去年全年規(guī)模；農(nóng)行結(jié)束發(fā)行500億次級(jí)債，10家銀行擬發(fā)債

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行昨天結(jié)束發(fā)行500億次級(jí)債，同日深發(fā)展宣布將于下周發(fā)行15億元的混合資本債。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前5月次級(jí)債的發(fā)行量合計(jì)達(dá)950億元，超出去年全年736億元的發(fā)行規(guī)模。

　　農(nóng)行發(fā)行規(guī)模增至500億

　　農(nóng)行此次發(fā)行的次級(jí)債包括200億人民幣的10年期債券，年利為3.3%，150億人民幣的15年期債券，年利為4%，以及50億人民幣的10年期債券，其利率為高于基準(zhǔn)一年期儲(chǔ)蓄利率60個(gè)基點(diǎn)的浮動(dòng)利率。

　　根據(jù)農(nóng)行11日發(fā)行的公告顯示，該行本計(jì)劃發(fā)行400億元的次級(jí)債，但最終發(fā)行了500億元，創(chuàng)造了近年來(lái)銀行業(yè)發(fā)債的最大規(guī)模。交易人士表示，農(nóng)行次級(jí)債券銷(xiāo)售在銀行間市場(chǎng)得到積極響應(yīng)，投資者被該債券隱含的國(guó)家擔(dān)保所吸引，因此發(fā)行規(guī)模有所擴(kuò)大。

　　農(nóng)行股改后的首份年報(bào)顯示，去年底的注資和剝離8156.95億元不良資產(chǎn)后，農(nóng)行的不良貸款率下降為4.32%，資本充足率僅為9.41%，與上市銀行平均13%的資本充足率水平相比還有距離。分析人士指出，農(nóng)行要成功上市，資本是否充足是重要條件，農(nóng)行發(fā)債補(bǔ)充資本金也將為今后的上市打下基礎(chǔ)。

　　10家上市銀行擬發(fā)債

　　不僅農(nóng)行，昨天深發(fā)展也宣布，為補(bǔ)充資本充足率將于下周發(fā)行15億的混合債，該債券為15年期的固定利率。此外，華夏銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、南京銀行等上市銀行都有不同規(guī)模的次級(jí)債發(fā)行計(jì)劃。中資銀行掀起一股發(fā)債高潮。

　　截至2009年5月20日，已有10家上市銀行為提高資本充足率公告了次級(jí)債發(fā)行預(yù)案，根據(jù)這些預(yù)案計(jì)算，2012年底以前，次級(jí)債的發(fā)行總額將至少超過(guò)4330億元。其中，僅中、工、建三大行的合計(jì)發(fā)行規(guī)模就達(dá)到了3000億元。此外，今年以來(lái)已經(jīng)發(fā)行的次級(jí)債合計(jì)已達(dá)950億元，超出去年全年736億元的發(fā)行規(guī)模。

　　另一個(gè)值得注意的是，2008年共有12家商業(yè)銀行發(fā)行了23筆次級(jí)債，但其中沒(méi)有一家是全國(guó)性商業(yè)銀行。而今年以來(lái)，包括建設(shè)銀行、農(nóng)行在內(nèi)的大型國(guó)有商業(yè)銀行也加入了發(fā)債的行列。