中鋁公司2008年的業(yè)績雖因鋁價大跌、減產(chǎn)而大幅縮水，但這并沒有讓其停止海外并購的步伐。昨日，中國鋁業(yè)股份有限公司(601600.SH)副總經(jīng)理呂友清表示，中國鋁業(yè)正與力拓就可能合作的領域展開談判。不過他并未透露具體合作的項目內容和涉及的金額。

　　力拓引資150億美元

　　據(jù)報道，這批資產(chǎn)價值最高達80億美元。有消息表示，中鋁方面就收購力拓部分資產(chǎn)的交易與國家開發(fā)銀行洽談融資方案。

　　一名不愿透露姓名的消息人士說：“國家開發(fā)銀行這次參與，因為中鋁公司需要國家開發(fā)銀行的支持，正如前一宗交易時提供貸款。”

　　此前在中鋁與美國鋁業(yè)140億美元聯(lián)手收購力拓12%股份時，國開行就是中鋁融資來源的最大支持者，消息人士透露：“現(xiàn)在雙方正在努力合作，為潛在的交易審視不同的方案，以保護中鋁公司作為少數(shù)股東的利益。”

　　據(jù)外電報道，此次力拓為拯救自身而積極引進直接投資者或戰(zhàn)略投資者，將向中國鋁業(yè)和其他公司發(fā)行可轉換債券，注資總額將高達150億美元。根據(jù)該計劃，中國鋁業(yè)將把力拓在英國上市部分的控股增加6%，達到18%，同時購入力拓在澳大利亞上市部分的14%的股份。

　　不過上述說法并未被力拓和中國鋁業(yè)方面證實。

　　昨日下午，力拓集團北京代表處向早報記者發(fā)來一份聲明，僅表示力拓公司董事會正在采取一系列減債措施。力拓證實曾就此事與中國鋁業(yè)公司進行洽談，內容涉及中鋁購買少部分力拓資產(chǎn)股權及投資力拓的可轉換債券。不過現(xiàn)在無法確認最終的交易方案能否達成。

　　氧化鋁電解鋁最“吃香”

　　目前力拓公司因在2007年收購加拿大鋁業(yè)而直接帶來的負債高達近400億美元。就在在2008年12月宣布裁員和資產(chǎn)剝離計劃后，力拓表示將進一步擴大被剝離資產(chǎn)的范圍，包括此前未打算出售的部分重要資產(chǎn)，力求到2009年底將凈負債再減少100億美元。

　　“力拓沒有指明會向中鋁公司出售什么資產(chǎn)，但可以想到的是將包括氧化鋁或電解鋁，亦可能有在澳洲的煤項目。”分析師對中鋁公司在力拓上的興趣日濃不感意外，因全球大宗商品市場暴跌令海外礦業(yè)公司估值低廉，市場對中國企業(yè)開始吸納海外礦業(yè)公司股權已有預期。

　　一直以來，中鋁都有增持力拓的打算。中國鋁業(yè)股份有限公司董事長肖亞慶對早報記者表示，“最高14.99%的持股上限只是本次收購方案的最高比例，并不代表今后不再增持。澳大利亞政府同意我們繼續(xù)增持，我們覺得在市場有利的情況下，將進一步增持力拓股票，我們有這種權利。”(來源：東方早報 記者 李曉輝)