位列世界十大主權(quán)基金之一，手握2000億美元外匯儲備的中投公司，自成立以來，一直對外界保持著神秘色彩，人們印象最深刻的，似乎還是其投資美國黑石集團(tuán)(Black Stone)產(chǎn)生巨虧。而今年以來，透過中投的年報和向美國證交會(SEC)提交的報告，人們得以看清中投在北美的投資路線。

　　大舉投資能源公司

　　記者了解到，在中投投資的前十大公司中，能源類企業(yè)占據(jù)三席，其中投資巴西淡水河谷(VALES SA)和加拿大金屬巨頭TeckResources分別達(dá)到40億和35.4億美元，位居前兩位，投資美國石油也達(dá)到7800萬美元。

　　而中投在6月份向美國SEC提交的報告中披露，中投又新近投資了加拿大PENNWEST ENERGY信托基金5.2%的股份，該公司通過下屬子公司管理及投資加拿大龐大的各類石油，天然氣及其它油氣資源。

　　此外，中投還對美國一家大型能源企業(yè)AES進(jìn)行了投資。 AES是美國市場上知名的大型電力與能源企業(yè)，在收購了該公司股權(quán)后，中投進(jìn)入了AES的董事會，有權(quán)指定一名董事。同時，中投與AES簽署了一份意向協(xié)議，將向AES擁有的全球風(fēng)能產(chǎn)業(yè)收購35%的股權(quán)。AES目前在美國、中國、英國、法國以及保加利亞都有風(fēng)能產(chǎn)業(yè)。

　　分析人士認(rèn)為，中投不斷地投資能源企業(yè)，除了因為看好能源股的前景之外，很大程度上或是為了國家經(jīng)濟(jì)安全，增強(qiáng)中國在國際能源行業(yè)的話語權(quán)。

　　投資對沖基金避險

　　投資金融類公司，是中投成立以來一向的投資偏好。在中投投資的美國公司前十名中，金融業(yè)的公司占到7家，其中，對摩根士丹利，黑石公司，VISA的投資都已過億美元。

　　而從目前的消息面來看，除了對傳統(tǒng)的投行和銀行進(jìn)行投資，對沖基金似乎成為中投下一個投資的重點。

　　“中投一直想投資五至六家美國的大型對沖基金。經(jīng)過兩年的時間,這個決策正在逐步展開。 ”一位對中投投資決策有了解的人士對媒體說。

　　有媒體報道，中投的投資決策委員會決定,最近將會對美國大型對沖基金YORK CAPITAL進(jìn)行投資,但具體的投資金額尚未確定。

　　另據(jù)市場人士指出,美國著名的PAULSON基金以及以量化交易聞名的文藝復(fù)興基金,都在中投的投資名單上,甚至已經(jīng)可能與中投開始了真正的接觸。

　　但是,由于對沖基金的 “自愿監(jiān)管”原則,中投對上述基金的投資將無法在公開市場資料中獲得確認(rèn)。

　　分析人士認(rèn)為，若中投真正涉足對沖基金，則意味著其開始了更復(fù)雜更高級的投資。與目前對沖基金甘愿冒高風(fēng)險追求高利潤不同，中投將會把對投資對沖基金列為規(guī)避風(fēng)險的方式。

　　樂于投資名企股票

　　據(jù)中投今年2月5日向美國SEC提交的報告顯示,截至2009年12月31日,中投已經(jīng)對84家美國上市公司進(jìn)行了投資,總投資金額為96.27億美元。所投資的行業(yè)遍及銀行業(yè),保險行業(yè),能源業(yè)與新能源業(yè),醫(yī)藥類,工業(yè)類,以及消費(fèi)類行業(yè)品牌。

　　中投還投資了很多知名美國企業(yè),如可口可樂、蘋果、強(qiáng)生、摩托羅拉和輝瑞等。甚至還有中國的網(wǎng)絡(luò)游戲公司盛大以及一家服飾企業(yè)美國之鷹。但這些數(shù)額都不大，最高的甚至不到1000萬美元。

　　除了能源企業(yè)以外，中投甚至具體考察過美國的高速公路投資情況，有意向?qū)ΜF(xiàn)金流穩(wěn)定的美國基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行投資。

　　分析人士認(rèn)為，多元的投資，有利于中投分散風(fēng)險，也有利于了解各行業(yè)頂尖公司的管理和投資方式，從而為中投積累寶貴的管理和投資經(jīng)驗。(何為樂)