新興產業股“冬播”布局 高新技術值得關注

　　昨日，大盤受上周末的暴跌影響，盤中劇烈震蕩。但尾盤在銀行股企穩刺激下，上證綜指重新站在3000點之上。由于國內流動性收緊的預期，以煤炭石油、黃金、有色金屬等為主的權重股均告下跌，而以電子支付、物聯網、LED、節能環保和云計算為主的新興產業類的中小盤股卻突然發力，表現搶眼

　　新興板塊表現突出

　　昨日盤中，以電子支付、物聯網、LED、節能環保和云計算等為代表的新興行業板塊表現突出。盤面顯示，電子支付、物聯網、電子信息、節能環保、云計算板塊的漲幅均超過4%。

　　“10月以來，主要是以大宗商品價格上漲帶來的行情。但上周末‘石化雙雄’上漲后，意味著這輪行情的主要推動力——流動性開始減弱。與之相反，前期滯漲的中小盤股，尤其是以七大戰略新興產業為代表的這類個股開始受到資金關注。”上海某私募基金人士在接受記者采訪時表示，新興產業的個股多為中小盤股，這類個股資金撬動比較容易，陽光私募和游資會更愿意參與這些股票，在流動性趨緊的環境下，這類個股行情值得期待。

　　除了資金關注，這類個股還具有估值優勢。

　　民生證券分析師指出，從新興子行業的縱向估值對比來看，當前3G、高鐵、CDM項目、高端裝備制造、三網融合、建筑節能、垃圾發電、新能源、綠色節能燈照明和智能電網的估值與歷史均值相比處于較低水平，具備估值優勢。

　　移動互聯率先突圍

　　上述私募人士認為，今年冬天在流動性趨緊的預期中，兼具戰略新興產業和消費概念的移動互聯信息技術行業將有突出表現。

　　昨日表現搶眼的電子支付在今年9月份“超級網銀”的刺激下曾瘋狂過一把，如今再度瘋狂更加證明了這一點。

　　東方證券策略股票分析師王明旭分析指出，移動互聯網周期正剛剛開始。

　　據估計，移動互聯網的增長速度將很快超過桌面互聯網，基于IP的超級終端以及相應的應用服務正在增長和融合，并將支撐著移動互聯網迅猛增長，而移動互聯網也正在以不可阻擋之勢顛覆著人們對終端的認識。

　　因此，王明旭表示，從終端市場入手，重點關注智能手機、智能電腦、電子閱讀器、互聯網電視等當前最為流行的終端設備領域，進而從行業的全產業鏈來分別探究設備制造商、網絡運營商以及內容服務提供商的投資機會。

　　從昨日盤面來看，終端制造和設備提供商中，萊寶高科漲停，大唐電信、漢王科技、四川長虹等也出現了不同程度的上漲。

　　高新技術值得關注

　　上海世博會成為LED最佳的展示平臺，上海市政府曾表示，世博會后部分高新技術將逐漸投產，而LED將成為最大的受益者。

　　王明旭指出，LED產業有三類企業具有高投資價值：具有核心知識產權并在LED芯片產業化及技術跟蹤方面做得比較成功的企業；優秀的下游封裝以及著力于未來LED通用照明領域的企業；在LED產業鏈外圍的電子材料及驅動芯片領域具有規模優勢的企業。A股上市公司中，具有LED概念的天富熱電、方大集團、聯創光電已經在昨日有所表現。

　　此外，作為LED未來的未來，OLED(有機發光顯示器)也成為了A股操作的題材之一。數據顯示，2008年OLED顯示器占有平板顯示器不到1%的市場份額，預計2015年將達到5%，年復合增長率達到40%，遠高于平板顯示器市場3%的增長水平。因此，具有OLED題材的四川長虹、南京高科值得關注。(宋璇)