廣發(fā)期貨：空頭加倉期指 多頭仍占優(yōu)

　　周一期指繼續(xù)上攻，但力度有所減弱，早盤和午盤兩次沖高均出現(xiàn)了較高的貼水，最高貼水值超過15點。此外，期現(xiàn)兩市再次雙雙縮量。四個期貨合約總共成交30.4萬手，較上周五下降了3萬手，其中8月主力合約成交29.5萬手。滬深300指數(shù)和上海市場成交額均創(chuàng)出近5日來的最低成交額，萎縮超過百億。

　　昨日8月合約增倉1919手至24625手，創(chuàng)出該合約上市以來的最高。中金所盤后公布的席位持倉數(shù)據(jù)顯示，排名前20名的空頭增倉1889手，高于排名前20名多頭增倉的1362手，不過總持倉量相比仍然是多頭占優(yōu)。另外，盡管周一空頭增倉幅度大于多頭，但整體比較分散，僅有海通期貨、銀河期貨等4個席位增倉超過200手。不過，多頭增倉力度也不大，除了南華期貨增倉400手以上之外，國泰君安、海通期貨等席位的增倉幅度也僅在200手左右。

　　總的來看，最近5個交易日里已有4個交易日為多頭占優(yōu)，中期反彈趨勢有望延續(xù)。但近月合約貼水較高，期現(xiàn)兩市雙雙縮量，顯示投資者對近期走勢較為謹(jǐn)慎。在連續(xù)上漲積累大量的獲利盤后，后市波動將加劇。(廣發(fā)期貨 謝貞聯(lián))