光大銀行首發申請26日上會 維穩市場成方案重點

　　記者金立新報道 中國證監會網站今天刊登中國光大銀行股份有限公司首次發行A股股票招股說明書，根據招股說明書，中國光大銀行本次擬初始發行不超過61億股A股股票，若全額行使超額配售選擇權，則為不超過70億股A股。該行計劃募集資金扣除發行費用后全部用于充實資本金。

　　證監會網站公布光大銀行招股說明書后，該行于晚間召開記者發布會，光大銀行董事長唐雙寧首次就光大銀行上市的方案設計進行了說明。唐雙寧表示，光大銀行上市是整個光大集團重組的重要組成部分，上市可以解決銀行發展中的資本瓶頸，拓寬資本補充的渠道，提升市場形象，鼓舞士氣。與此同時唐雙寧著重表示，對于光大集團的重組，光大銀行上市是一件大事，但資本市場的穩定更是一件大事。光大銀行在目前的市場情況下，上市方案設計既考慮了光大銀行的改革重組，又特別考慮了穩定資本市場的大局。為此，光大銀行進行了長時間的準備。

　　據唐雙寧介紹，考慮到市場的穩定，光大銀行補充資本按照內源性資本補充和外部資本補充相結合的總體思路來把握。具體來講就是做到：經營利潤增加一點；風險資產減少一點；在此基礎上發行規模降低一點。因此此次上市方案在原定發行規模100億股的基礎上減少了30億股，發行不超過70億股。此外，在方案設計中初步確定戰略配售30億股，一方面減輕發行對市場的壓力；另一方面為戰略伙伴提供投資機會，加強合作的緊密度。同時設置全額行使超額配售選擇權，安排了不超過9億股的戰略配售選擇權，約占發行規模的15%。

　　根據光大銀行2009年年度報告，截至2009年底，光大銀行資產規模已突破萬億大關，達11977億元；實現營業收入242.6億元，完成凈利潤76.4億元，同比增幅34.8%；不良貸款率降至1.25%，信貸撥備覆蓋率升至194.08%。在亞洲銀行業綜合排名上升至第16位。為緩解資本壓力，該行于2009年8月成功引入8家境內投資者，增加核心資本近115億元。2009年該行還先后發行了30億元次級債，使資本充足率保持在10%以上。各項技術指標已全面達到上市標準。 此外，在陽光理財、陽光財富、陽光供應鏈、陽光創值計劃、陽光資產管理計劃等一系列“陽光”品牌之后，光大銀行2009年年報中又頻繁出現了“陽光服務”的字眼，通過“外塑品牌，內提效率”的努力，該行已實現了“一年看變化”的階段性目標，社會形象進一步提升。

　　據悉，光大銀行首發申請將于26日上會。 (記者 金立新)