氣源：誤判下的軟肋
當(dāng)中海油等巨頭在購(gòu)氣談判中祭出“中國(guó)市場(chǎng)廣闊”的籌碼時(shí)，中國(guó)之外的天然氣市場(chǎng)的增長(zhǎng)和國(guó)際原油價(jià)格的大幅上揚(yáng)讓中國(guó)的這一籌碼變得孱弱無(wú)比。
5月中旬，消息傳出，為中海油福建LNG項(xiàng)目提供氣源的印尼東固氣田意欲將價(jià)格上浮40%，既由原來(lái)的相當(dāng)于每桶石油15～25美元的定價(jià)區(qū)間上浮至35～38美元每桶的定價(jià)區(qū)間。如果漲價(jià)成功，中海油為此要多支付約129億美元。
上世紀(jì)八九十年代，世界上通過(guò)海上運(yùn)輸?shù)腖NG用戶，主要是日本、韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和西班牙等國(guó)家和地區(qū)。而氣源主要來(lái)自中東、北非、澳大利亞和印度尼西亞等國(guó)。日本是世界LNG第一進(jìn)口大國(guó)，每年進(jìn)口量都在5000萬(wàn)噸以上。
“美國(guó)和歐洲在近兩年出臺(tái)了各種政策，鼓勵(lì)使用天然氣這種更清潔的能源，他們新建立了很多LNG的接收站，對(duì)天然氣的需求大大增加，這也是價(jià)格上漲的原因之一。”殼牌中國(guó)集團(tuán)主席林浩光年初接受記者采訪時(shí)表示。
一年前，美國(guó)對(duì)外宣稱將新建22座LNG項(xiàng)目，其中5座已經(jīng)獲得批準(zhǔn)。原本的市場(chǎng)供需平衡迅速被打破。
此時(shí)也有越來(lái)越多的亞洲國(guó)家加入到搶購(gòu)LNG的隊(duì)伍當(dāng)中。目前澳能每年向日本提供1130萬(wàn)噸的LNG，向韓國(guó)每年提供50萬(wàn)噸的LNG。此外，據(jù)澳能董事長(zhǎng)唐·沃特透露，土耳其、印度等地也在洽購(gòu)澳能的LNG。
在中國(guó)，2005年，天然氣在中國(guó)能源市場(chǎng)上的份額約為2.5%。按照國(guó)家發(fā)改委的天然氣發(fā)展規(guī)劃，這一份額要在2010年升至約6%，2020年至10%。照此計(jì)算，在未來(lái)10年內(nèi)，中國(guó)對(duì)進(jìn)口LNG的需求將達(dá)到每年2500萬(wàn)噸。如此龐大的需求量自然也會(huì)推動(dòng)價(jià)格上漲。
從價(jià)格來(lái)看，廣東和福建項(xiàng)目按照當(dāng)初的價(jià)格無(wú)論作為民用還是用來(lái)發(fā)電，都在可承受范圍之內(nèi)。而照目前的價(jià)格，加上民用的改造成本，已經(jīng)不是普通居民能夠承受得起的能源。
“我們只能提供國(guó)內(nèi)用戶用得起的LNG，而我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手卻是國(guó)際發(fā)達(dá)地區(qū)的用戶。”中海油集團(tuán)辦公廳新聞發(fā)言人劉峻山說(shuō)。由于運(yùn)輸成本的原因，中國(guó)理論上能夠用得起的LNG，也只有來(lái)自澳大利亞西北大陸架和東南亞等亞太地區(qū)。
此前，中海油一直冀望能夠通過(guò)澳洲的高更項(xiàng)目為其在浙江和上海的LNG接收站提供氣源。高更項(xiàng)目是澳大利亞最大天然氣氣田項(xiàng)目，由三家國(guó)際石油公司持有，其中雪佛龍持股50%。2003年10月，中海油曾與雪佛龍簽署意向書(shū)，約定中海油將在25年內(nèi)從高更項(xiàng)目進(jìn)口8000萬(wàn)至1億噸LNG，整個(gè)項(xiàng)目的交易金額將達(dá)220億美元。但進(jìn)入2005年后，雪佛龍堅(jiān)持要提高價(jià)格，而中海油拒不認(rèn)可。
去年底，雪佛龍石油公司去年底宣布，已經(jīng)與日本兩家公司達(dá)成25年的出口合同，每年向日本供應(yīng)270萬(wàn)噸的LNG。中海油只好眼睜睜看著這一項(xiàng)目被納入日本公司囊中，從而不得不再次轉(zhuǎn)向印尼為其上海和浙江項(xiàng)目尋找氣源。在經(jīng)歷了一連串打擊之后，除了接受印尼東固氣田L(fēng)NG漲價(jià)的既成事實(shí)，中海油已經(jīng)別無(wú)選擇。
躍進(jìn)苦果
至2005年底，中國(guó)東南沿海共有10個(gè)大型LNG項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)。同時(shí)，與LNG接收站配套的天然氣電廠等下游設(shè)施也開(kāi)工建設(shè)。考慮到無(wú)法落實(shí)氣源的現(xiàn)實(shí)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，3家公司估計(jì)有2000億投資被“套牢”。
近日，中海油宣布其福建LNG的接收港口開(kāi)工興建，計(jì)劃明年10月1日試投產(chǎn)，12月31日正式運(yùn)營(yíng)。二期工程設(shè)計(jì)規(guī)模將達(dá)500萬(wàn)噸/年，將于2012年投產(chǎn)。項(xiàng)目主體包括一個(gè)LNG接收站、輸氣干線工程和8個(gè)用氣項(xiàng)目。
除了中海油，中石油和中石化也有大型LNG項(xiàng)目在建或在規(guī)劃之中。中石油在河北唐山曹妃甸規(guī)劃中的LNG項(xiàng)目就計(jì)劃年進(jìn)口LNG600萬(wàn)噸。“氣源可能來(lái)自澳大利亞、東南亞和中東地區(qū)。”中石油國(guó)際事業(yè)有限公司天然氣部副總經(jīng)理喬元靖告訴記者。目前該項(xiàng)目配套的10萬(wàn)噸接卸碼頭已經(jīng)開(kāi)工。
有專家分析稱，中石油洋口港接收站和曹妃甸項(xiàng)目的開(kāi)工的原因在于，如果長(zhǎng)期不開(kāi)工，項(xiàng)目就有被國(guó)家收回轉(zhuǎn)讓給其他兩家的危險(xiǎn)。按照LNG產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)，在尋找氣源的談判中，這些項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)既可能是籌碼，因?yàn)楫吘惯@是一個(gè)上下游連續(xù)性的產(chǎn)業(yè)；也可能是累贅，因?yàn)橥夥娇赡軙?huì)認(rèn)為中方已經(jīng)投入巨大不可能放棄而提高價(jià)碼。
在國(guó)內(nèi)，三巨頭開(kāi)始鼓吹天然氣漲價(jià)，以期將來(lái)中國(guó)的消費(fèi)者能夠承受得起舶來(lái)的LNG，以免這些投資巨大的LNG項(xiàng)目在高價(jià)購(gòu)氣的情況下不至于一上馬就虧損。但是，即便中國(guó)現(xiàn)在肯出高價(jià)錢，也未必能夠在國(guó)際市場(chǎng)上買到LNG。
“世界天然氣資源雖然儲(chǔ)量很大，但是開(kāi)采能力還沒(méi)有上去，2010年之前并沒(méi)有可供開(kāi)發(fā)的氣田，”劍橋能源資深分析師張馳說(shuō)。在接受記者采訪時(shí)，澳能董事長(zhǎng)唐·沃特聲稱，澳能正在尋求跟中國(guó)其他公司的合作，也在跟上海等地的政府官員接觸，希望能夠在中國(guó)市場(chǎng)有更大的作為。但是現(xiàn)在并沒(méi)有和中國(guó)公司開(kāi)展實(shí)質(zhì)性談判：“具體要看中國(guó)會(huì)以多快的速度融入到國(guó)際能源體系之中。”
而高更項(xiàng)目的競(jìng)購(gòu)失利已經(jīng)將中國(guó)的談判弱勢(shì)大白于天下。“現(xiàn)在就看公司的商業(yè)運(yùn)作能力和對(duì)市場(chǎng)的審時(shí)度勢(shì)了。”中海油集團(tuán)辦公廳新聞發(fā)言人劉峻山說(shuō)。
稿件來(lái)源：《中國(guó)新聞周刊》，作者：顏格
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