斥資約5億美元 并會認購7年期的可換股債券

　　國美“融資門”事件基本告一段落，記者昨日獲悉，美國私募基金貝恩資本計劃向國美電器(00493,hk)投資約4億美元，收購國美18%股權，并會認購7年期的可換股債券，總耗資5億美元左右，貝恩將在國美董事會占一個席位。

　　貝恩入股后，黃光裕仍將維持第一大股東地位。另外對于市場傳言的國美現任董事局主席、總裁陳曉將套現離場的說法，國美予以否認。 文/圖 記者劉新宇

　　黃光裕仍是第一大股東

　　根據方案，貝恩將入股國美18%，并會認購7年期可換股債券。該批換股債券若全數兌換，可令貝恩增持最多國美12%權益。但黃光裕仍是第一大股東。黃光裕夫婦目前擁有國美35.55%的股權，稀釋后仍超過30%。

　　國美電器副總裁、新聞發言人何陽青昨日在接受本報記者電話采訪時仍表示，“目前沒有更多細節透露，一切都以公告為準”。

　　據悉，此次成交價格為1.04~1.07港元——相比于國美電器2008年11月24日停牌前收于1.12港元的股價所有折讓。此次總共融資32億港元。

　　黃光裕接受調查后，國美陷入資金鏈危機，特別是2007年5月發行的46億元巨額債券將于明年到期，而貝恩的注資和認購，“將基本上解決國美的資金壓力”，一位不愿具名的分析師告訴本報記者，“這說明國美危機基本得到了解決”。

　　巧合的是，花旗上周上調國美評級至持有，目標價從0.60港元上調至1.30港元，花旗給出的理由是“不再以公司危機時的低估值作為基準”，市場人士認為，花旗作出這種變動，可視為國美融資事件塵埃落定的一個信號。

　　國美否認陳曉套現離場

　　而對于業界傳出的“引進戰略投資者事宜與其他高管意見不合，國美電器現任董事局主席陳曉有意將自己持有的全部股份轉讓”的消息，國美極力予以否認，稱“肯定沒有這回事”。

　　國美強調，“管理團隊穩定和公司增長前景是吸引投資者的最主要因素”。消息人士則透露，事實上引進投資者的事件一直是以陳曉為首的管理團隊在操作，“陳曉套現離場不大可能”。

　　記者昨日就此致電陳曉，手機始終處于關機狀態。陳曉目前持有國美的股份為7.28%。

　　黃光裕因涉嫌經濟犯罪而遭公安局調查，國美電器自去年11月24日起停牌，至今已經停牌逾6個月，如果雙方交易進展順利，國美電器復牌交易的日期將指日可待。“國美本月底就將召開股東大會，不排除在股東大會上審議貝恩注資入股事項”。

　　國美此前發布一季報時首度官方確認正與潛在投資者洽談股權收購事宜。李嘉誠旗下和記黃埔集團的家電零售業豐澤電器、復星國際主席郭廣昌及私募基金Kohlberg Kravis Roberts(KKR)等均傳出過有意入股國美。