1944年9月，帕特里克•杰伊•赫爾利以美國總統私人代表的身份到中國，后又成為駐華大使。他在執行美國對華政策的過程中，出爾反爾，輕諾寡信，最終發展到和蔣介石一唱一和，公開擔當扶蔣反共的角色。

　　請求羅斯福召回史迪威

　　1942年1月3日，根據美國總統羅斯福的建議，成立中國戰區盟軍司令部，由蔣介石出任最高統帥。蔣介石要求羅斯福委派一位美軍將領，前去擔任中國戰區盟軍司令部參謀長。美國陸軍參謀總長馬歇爾推薦其部屬、好友、陸軍中將史迪威擔任此職。

　　史迪威素以“尖酸刻薄”著稱，他到陪都重慶，在聲明自己的職責和任務時，那種“傲慢的神氣”，令蔣介石極為不快。據侍從室官員說：“史迪威走后，蔣一人獨坐會客室內，面部陰沉，久久沉默不語。”

　　蔣介石要求史迪威對他唯命是從，凡事不得有絲毫的違拗。可是，中國戰場節節敗退的現狀，讓史迪威十分沮喪、惱火，他多次向蔣介石建議，軍事要改革、軍隊要改組，那種以效忠個人方式建立的封建關系指揮軍隊的思想，勢必會使中國戰場一敗涂地。他還將自己的想法報告給美國陸軍部長史汀生，并且強調：“華盛頓必須了解中國的政治現實，以免上當。”

　　蔣介石當然不會采納史迪威的建議，去改變“朕即國家”的獨裁觀念。而更令他難以容忍的是，史迪威竟然要求他撤出包圍共產黨的幾十萬大軍去打日本，甚至還要給抗日前線的八路軍、新四軍劃撥一些美援物資。蔣介石豈容史迪威的另類主張，于是一再向羅斯福提出要求，希望美國將史迪威召回。羅斯福也幾乎被說服，只是由于馬歇爾的有意維護，史迪威才沒有被蔣介石驅回。

　　1944年4月，日軍發動河南戰役，國民黨湯恩伯、胡宗南等部望風而逃，鄭州、洛陽等38座城市相繼淪陷。接著，長沙、衡陽失守。中國戰場的大潰敗，使羅斯福清醒了。他不僅沒有召回史迪威，反而晉升史迪威為上將，并致信蔣介石，請他給史迪威實際的軍事指揮權，讓史迪威“有權協調和指揮作戰行動，阻止日軍的進攻浪潮。”9月18日，羅斯福又給蔣介石發去電報，敦促他盡快給史迪威以軍事指揮權。

　　赫爾利就是在這種背景下到重慶的，他負有美國政府交予的五項使命：“一、防止國民政府崩潰；二、支持蔣介石任共和國總統和軍隊統帥；三、協調委員長與美軍指揮官的關系；四、促進中國戰爭物資的生產和防止經濟崩潰；五、為打敗日本，統一所有中國軍隊。”

　　蔣介石反而“惡人先告狀”，在赫爾利面前歷數史迪威的不是。他對赫爾利說：“我已下決心，請羅斯福總統調回史迪威，另派一位能合作的高級軍官來接替參謀長職務。希望羅斯福總統不要因為我堅決要求調回史迪威而使中美之間產生隔閡。”蔣介石甚至以事關主權和人格相要挾，表示決不接受任何強制命令，“否則，任何犧牲均所不恤！”

　　赫爾利被說服了，欣然為之做說客，并且夸大其詞說蔣介石是防止中國崩潰的唯一領袖。10月10日，赫爾利致信羅斯福說：“我的意見是，如果你在這場爭論中維護史迪威，你將失去蔣介石，并且還會連同失去中國……如果我們讓中國崩潰，美國勢必在中國遭到失敗……我謹建議你解除史迪威將軍的職務，任命另一位將軍在委員長領導下指揮在中國的一切陸空部隊。”

　　羅斯福認為蔣介石和史迪威已是水火不容。為維護美中戰略伙伴關系，不得不作出讓步，召史迪威立即回美國。

　　建議毛澤東致信羅斯福

　　1944年10月間，赫爾利在重慶與中共代表董必武、林伯渠多次交談，明確表示，中共應取得合法地位，軍事領導機構中應有共產黨員參加。他還表達了在必要時訪問延安的愿望。毛澤東得知這一信息時，正在主持中共六屆七中全會主席團會議。他遂分析說：蔣介石要赫爾利來調停，可得救命之益。蔣想給些小東西而對我們加以限制，至于能拿出什么東西來，多少可以拿一點。會議經過討論后決定，對與赫爾利會談應取積極態度，基本問題是要改組政府，對國民黨仍要批評。

　　11月7日上午，赫爾利乘坐的專機在延安機場降落，毛澤東和周恩來在機場為赫爾利舉行了熱情而簡樸的歡迎儀式。次日上午，毛澤東、朱德、周恩來同赫爾利舉行了第一次會談。赫爾利首先表明，他是受羅斯福總統的委派，來談判關于中國的事情。這次來延安，還得到蔣介石的同意和批準。他拿出《為著協定的基礎》，說明這份文件是他與蔣介石共同草擬的，共有五項條款，主要內容是中國共產黨的軍隊遵守并執行國民政府及其軍事委員會命令，要共產黨軍隊的一切軍官和士兵接受政府的改組，然后，國民政府才承認共產黨的合法地位。

　　下午，赫爾利與毛澤東等舉行第二次會談，毛澤東說：“中國需要在民主的基礎上團結全國抗日力量。首先希望國民政府的政策和組織，迅速得以改變，這是解決問題的起點。如果沒有這一改變，也可能有某些協定，但是這些協定是沒有基礎的，因此，必須改組現在的國民政府，建立包含一切抗日黨派和無黨無派人士的聯合國民政府，改變現在政府執行的不適合于團結全中國人民打日本的老政策。關于改組軍隊，我以為應當改組的是喪失戰斗力、不聽命令、腐敗不堪、一打就散的軍隊，如湯恩伯、胡宗南的軍隊，而不是英勇善戰的八路軍、新四軍。在不破壞解放區抗戰力量及不妨礙民主的基礎上，我們愿意和蔣介石取得妥協，即使問題解決得少一些、慢一些也可以。但是要破壞解放區抗戰力量和妨礙民主，那就不行了。”

　　毛澤東還就《為著協定的基礎》，提出了具體的修改意見。赫爾利認為毛澤東的意見是合情合理的，他說：“從今天的談話中，我感覺到毛主席的熱忱和智慧。”

　　9日下午，毛澤東與赫爾利進行了第三次會談，中共提出的協定修改草案，為赫爾利所接受。毛澤東希望赫爾利回重慶后，說服蔣介石同意中共所修改的要點。赫爾利說：“我將盡力使蔣介石接受，我想這個方案是對的。”他還說：“如果蔣先生表示要見毛主席，我愿意陪毛主席去見蔣，討論增進中國人民福利、改組政府和軍隊的大計，我們將以美國國格擔保毛主席及其隨員的安全。”

　　毛澤東說：“我很久以前就想見蔣先生，過去情況不便，未能如愿。現在有美國出面，赫爾利將軍調停，這一好機會，我不會讓它錯過，我還不了解蔣先生是否會同意我們的五項要求。他如果同意，我即可與他見面。我總覺得在我和蔣先生見面時，要沒有多大爭論才好。”毛澤東還提出，這個文件經雙方同意后，雙方應共同簽字，公開發表。

　　第二天上午10時，毛澤東與赫爾利進行了第四次會談。毛澤東就簽訂修改后的文件作了說明：“一、關于我們所同意的文件，請赫爾利將軍轉達羅斯福總統。二、關于我們與赫爾利將軍商談的這個協定，中央委員會已經開了會，一致通過這一文件，并授權我代表中國共產黨中央委員會在這個文件上簽字。總之，我們以全力支持赫爾利將軍所贊助的這個協定，希望蔣先生也在這個協定上簽字。”隨后，毛澤東在這個一式兩份的文件上簽了字，赫爾利作為美國總統的私人代表和見證人也簽了字。文件還留有空白處，專給蔣介石簽字。