農行A股網上中簽率9.29% 合計凍結資金約4800億

　　A股發行價為2.68元 H股發行價將為3.20港元

　　中國農業銀行股份有限公司8日披露，A股發行價格確定為價格區間上限2.68元/股，網上最終中簽率為9.29%。據測算,農行網上網下共凍結資金4802.5億元。此外，中國證券報記者了解到，農行H股發行價將為3.20港元/股。

　　根據上海證券交易所數據，農行此次網上發行有效申購戶數約126萬戶，有效申購股數1109.5億股，回撥機制啟動前，網上有效申購總股數約為本次網上初始發行規模的10.52倍。在此基礎上，農行和聯席主承銷商決定超額配售A股初始發行規模15%的股份，即3,335,294,000股，超額配售后A股發行規模達25,570,588,000股。

　　在回撥機制啟動前，農行本次A股網下發行初步配售比例約為8.86%，網上發行初步中簽率為9.5%。根據回撥機制，由于網上發行獲得足額認購，且網下發行初步配售比例低于網上發行初步中簽率，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將232,028,000股股票從網上回撥至網下。

　　因此，在超額配售15%并啟動回撥機制后，本次農行A股發行的最終發行結構為：發行規模達25,570,588,000股。其中，戰略配售10,228,235,000股，占A股發行規模的40%；網下發行規模為5,032,028,000股，占19.7%；網上發行規模為10,310,325,000股，占40.3%。網下最終配售比例約為9.29%，網上最終中簽率為9.29%。

　　農行本次A股發行的價格區間為2.52元/股-2.68元/股。在累積投標詢價過程中，初步詢價提供有效報價的81家詢價對象管理的214家配售對象全部參加了累計投標詢價，凍結資金達1800余億元，其中報價達到價格區間上限(2.68元/股)的配售對象173家，有效申購總量接近550億股，回撥機制啟動前認購倍數達11.28倍。根據網下累計投標詢價的情況，綜合考慮H股國際配售簿記建檔情況、農行基本面、可比公司估值水平及市場情況，農行本次A股發行的發行價格確定為其價格區間上限2.68元/股。

　　中國證券報記者了解到，農行此次H股發行價將為3.20港元/股，按照7月6日中國外匯交易中心公布的匯率中間價1港元兌人民幣0.87016元計算，折合人民幣約2.78元/股，高于A股2.68元/股的發行價。（任曉）