吳亞軍領(lǐng)銜的龍湖香港招股，無疑將是重慶本周熱門的財經(jīng)事件

　　備受業(yè)界關(guān)注的龍湖地產(chǎn)赴港上市計劃有了實質(zhì)性的進展。昨日，記者從龍湖地產(chǎn)集團某高層人士處獲悉，龍湖地產(chǎn)將于今日展開推介路演，11月5日對香港媒體召開新聞發(fā)布會并公布招股說明書。　

　　11月5日召開新聞發(fā)布會　

　　對于赴港上市一事，龍湖集團內(nèi)部人士均顯得十分低調(diào)。　

　　某高層人士向記者透露，在11月2日的路演之后，龍湖集團將在11月5日召開新聞發(fā)布會。　

　　據(jù)悉，龍湖進行正式路演后，將在香港公開招股，并于11月11日定價,預期其股份將于11月19日掛牌，計劃發(fā)行10億股股份，最高募資10億美元左右，所得資金將為房地產(chǎn)項目及相關(guān)收購提供資金，保薦人為摩根士丹利、花旗及瑞銀。　

　　此外有消息稱，繼淡馬錫等4家基石投資人逾3億美元提前鎖定龍湖外，包括香港富豪新鴻基郭氏、中國人壽等十多家投資機構(gòu)紛紛跟進，其中還包括剛剛因捐獻83億元知名的富豪陳發(fā)樹。　

　　吳亞軍或成內(nèi)地女首富　

　　據(jù)了解，龍湖地產(chǎn)目前土地儲備約為1900萬平米，土地儲備質(zhì)量遠高于此前上市的幾家房企。“較低的負債和較高的土地儲備質(zhì)量，是基石投資人選擇龍湖的兩個重要原因，因為這意味著其未來盈利潛力較大。”有基金人士分析認為。相關(guān)資料顯示，龍湖在重慶、成都、北京、上海、西安、天津等六個城市的可建筑面積已超過了1000萬平方米，土地儲備能夠支持公司未來4~5年開發(fā)之需。　

　　今年5月4日,重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司發(fā)布公告稱,發(fā)行總額為14億元的債券。此次債券發(fā)行讓龍湖資產(chǎn)總值公之于眾:截至2008年,龍湖總資產(chǎn)325億元。據(jù)龍湖內(nèi)部人士透露，此前龍湖發(fā)行的14億公司債，已經(jīng)償清2007年為準備IPO時發(fā)生的海外借貸，債務結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化。有分析人士稱，如果龍湖上市，龍湖董事長吳亞軍很可能會成為中國內(nèi)地女首富。　

　　兩年內(nèi)獲農(nóng)行180億元授信額度　

　　雖然還未正式上市，龍湖已獲得了繼今年5月份發(fā)行14億公司債以來，再次在資本市場的金融利好。10月26日，中國農(nóng)業(yè)銀行與龍湖集團銀企合作協(xié)議簽約儀式在北京舉行。中國農(nóng)業(yè)銀行副行長楊琨、龍湖集團董事長吳亞軍等合作雙方的高管、相關(guān)分行、地區(qū)公司的負責人出席了簽約儀式。　

　　根據(jù)雙方簽訂的《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司將在未來兩年內(nèi)為龍湖集團提供人民幣180億元的意向性授信額度，雙方將在房地產(chǎn)開發(fā)貸款、經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款、并購貸款等多個方面開展廣泛合作。　

　　龔方雄：房企明年一二季度IPO較好　

　　除龍湖外,今年以來已有廈門寶龍、華南城控股、卓越集團、恒盛地產(chǎn)等數(shù)家內(nèi)地房企先后啟動了赴港上市計劃。　

　　10月21日，摩根大通中國投資銀行副主席兼中國企業(yè)投融資主席龔方雄，在重慶出席本報與觀點地產(chǎn)網(wǎng)舉辦的論壇時認為，IPO窗口好不容易打開，所以出現(xiàn)了幾十家房企擠在一起IPO，市場出現(xiàn)短暫的消化不良的現(xiàn)象。　

　　“在幾十家房企蜂擁IPO的情況下，投資者的情緒有一些變化，這個變化不是因為這個產(chǎn)業(yè)前景發(fā)生了變化引起的，而是由對定價相對敏感的供求關(guān)系造成的。”　

　　在龔方雄看來，下一個比較好的IPO時間窗口將是明年一、二季度。首先是因為宏觀經(jīng)濟形勢屆時會更好。更重要的是，現(xiàn)在市場關(guān)注的房產(chǎn)政策是否會發(fā)生變化也會明朗。同時，由于各國央行都強調(diào)不輕言退市，這將保證市場的流動性，也將推高資產(chǎn)的價格。 (重慶時報)