中信銀行IPO招股活動今日正式啟動，預計27日中信銀行A股和H股將同時在上海和香港兩地交易所同時掛牌。
根據招股意向書中顯示，中信銀行A股發行初始發行規模為23.01932654億股。A股的發行價格在經港元與人民幣匯率差異做出調整后，將與H股發行價格一致。而H股的首發實際規模為48.85479億股，與此前申報稿中的49.5億規模縮小了約6502.1萬股，H股流通股的總股數規模縮小了7152.31萬股，同時，A股流通股的總股數則增加了650.21萬股，A＋H的總股本總計縮小了6502.1萬股。發行后，H股占發行后總股本的12.76%。而調整后的A股將占發行后總股本的6.01%；發行人將授予H股聯席簿記管理人不超過H股初始發行股數15%的超額配售選擇權，若H股綠鞋全額行使，則本次H股發行總股數將擴大至約56.183億股。
招股意向書表明，本次A股發行采用戰略配售、網下配售與網上發行相結合方式。其中，戰略配售約30億元，戰略投資者獲配股票的鎖定期為12個月，網下配售獲配股票鎖定期為3個月，回撥機制啟動前，網下配售不超過6.906億股，約占本次A股發行規模的30%，其余部分網上發行。發行人和聯席保薦人將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下配售和網上發行的規模進行調節。
本次發行的初步詢價期間為4月4日至6日每日9∶00至17：00，4月9日至10日每日9∶00至17∶00，以及4月11日9：00至12：00。A股網下配售的時間為4月16日至19日，網上發行時間為4月19日。4月23日，中信銀行將公告此次A股發行的定價、網下發行結果及網上中簽率公告，及戰略投資者具體配售情況。
此外，中信銀行路演也將于近日展開。據了解，國內主要路演的城市包括北京、上海、深圳、廣州等地，而國際方面的路演將在稍晚些時候啟動。
