巴西淡水河谷公司負責人近日與中鋼協負責人就市場情況進行會晤，這標志著2009年鐵礦石長協談判進入預熱階段。據了解，習慣依靠“斷供”造勢的巴西淡水河谷曾在此前再度“亮劍”，停止對中國鋼廠的鐵礦石供應，但這一次似乎難以奏效。中國鋼鐵企業不僅紛紛表示無力吃進高價的巴西礦石，一些鋼鐵企業甚至因產能受限開始要求澳洲鐵礦石公司延遲發貨。

　　在供需情況已經明顯發生逆轉的情況下，業內專家認為，2009年鐵礦石談判的話語權已轉向買方市場，鐵礦石價格必將大幅理性回歸。

　　鋼價大跌倒逼鐵礦石降價

　　“進口鐵礦石現貨價、協議價7年來首度出現倒掛。”中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生告訴記者：“下游需求明顯不足，干散貨運費大幅跳水，鋼材價格持續走低，不少鋼廠采取減產或停產措施，由此導致鐵礦石價格延續了下滑態勢。”數據顯示，進口鐵礦石現貨價格跌幅達40%，9月初印度礦(63.5%)到岸價格為136美元/噸至137美元/噸，10月中下旬跌倒了85美元/噸以下，比2008年3月最高點下跌近60%之多。而62%澳大利亞粉長期合同離岸價格為89美元/噸，這是7年來國際鐵礦石現貨價格首次低于長期合同價格水平。

　　隨后海運費也應聲回落，截至10月7日，波羅的海干貨指數已下跌2922點，為2006年7月中旬以來的歷史最低點，與今年5月20日創下的11793點歷史高點相比，降幅達75%。

　　首鋼集團董事長在近期舉行的2008年首鋼“三創”經驗交流會上透露，目前首鋼的成本比鋼材價格高出1000元/噸至2000元/噸，9月份設置的盈虧平衡點已經被擊穿。統計數據顯示，目前各類鋼材價格從9月份開始由最高點下降800元/噸至2400元/噸，同時鋼鐵企業盈利水平降低81.6%；9月份大中型鋼鐵企業有23戶虧損，虧損面達32.4%；1至9月虧損額11.54億元，是上年同期的18.06倍。

　　“濟鋼11月份開始減產25%，意味著每月將減少鐵礦石需求40萬噸。”濟鋼一位內部人士告訴記者：“目前鋼廠主要以消化庫存及存港現貨為主，不再進口大宗鐵礦石。”記者了解到，鋼價的大幅下跌也讓國內主流鋼鐵企業紛紛宣布了大規模的減產計劃，其中山東鋼鐵產能大概已縮減一半，一些小型民營企業甚至停產。據不完全統計，10月全國高爐生鐵產量可能在9月基礎上進一步下降150萬噸左右，降幅將達到4%至5%，將使鐵礦石需求縮減240萬噸。

　　此外全球金融危機壓制營建商及汽車生產商的需求，歐美亞的鋼廠都在相繼減產。全球最大鋼廠安賽樂米塔爾上周稱，將分別在美國及歐洲減產35%及30%，預估第四季獲利為25億美元，下調達48%。

　　礦山巨頭首遇“退訂”風波

　　巴西淡水河谷對中國鋼企全面斷供鐵礦石不久，中國鋼企開始紛紛自發要求澳大利亞鐵礦石公司延遲發貨。據了解，澳大利亞吉布森山鐵礦公司(Mount Gibson IronLtd)，不久前表示，一些中國企業要求推遲在2009財年第二季度的鐵礦石發貨時間，但并沒有透露具體企業名稱。

　　“企業大多都在消化前一段時間突擊囤積的礦石，企業虧損導致資金緊張，目前從現貨市場購買礦石的成本遠遠低于進口鐵礦石，我們更喜歡現進現出方式補充礦石。”一位鋼企人士如是說。

　　據了解，目前港口鐵礦石庫存均略有增長。截至10月29日，日照港庫存約1540萬噸。青島港庫存也從原來的900多萬噸，增加到1200多萬噸。“進入9月份以來，鐵礦石進口量已經開始明顯減少，目前到港鐵礦石主要以澳大利亞礦為主，10月下旬印度礦增加較多。進入11月鋼廠需求放緩，疏港速度持續減慢。”日照港一位工作人員對記者說。

　　實際上，原本對中國市場需求堅定看好的鐵礦石供應商此時也開始擔憂起來。據澳大利亞媒體報道，澳大利亞力拓和必和必拓在內的主要鐵礦和煤礦的供應商已經先后承認中國對鐵礦石的需求在不斷減弱。此外，巴西淡水河谷公司中國區總裁朱凱近日也公開表示，目前由于中國鋼鐵企業減產、鐵礦石需求大幅降低的原因，國際礦石供應商也受到了嚴重的影響，淡水河谷已經制定了相應減產9%計劃。據了解，這個全球最大的鐵礦石供應商，2009年盈利已經被高盛機構調低近1/4。他同時透露，一些小型礦山和新型供應商比如Mount Gibson和FMG公司則將遭受更大打擊。

　　談判天平已經明顯向中方傾斜

　　中國鋼鐵工業協會秘書長單尚華在近期召開的一次鋼鐵研討會上表示，目前中國鐵礦石嚴重供大于求，即使巴西淡水河谷斷供后，中國自產鐵礦石也完全可以替代進口。據統計，今年1至8月份國產礦產量51931萬噸，同比增長20.3%，折合成品礦25600萬噸，同期進口鐵礦30696萬噸，國產礦和進口礦共計56296萬噸成品礦，超出同期需求5000萬噸。

　　隨著傳統鐵礦石談判的臨近，三大鐵礦石巨頭均在不同場合多次表示，希望能夠維持原有的長期協議談判機制。“鐵礦石需求旺盛時他們破壞規則是為了拉高價格，市場不好的時候他們更需要這個機制來保值抗險。”蘭格鋼鐵研究中心咨詢部經理馬力表示難以理解。

　　“中國鐵礦石市場猶如國際鐵礦石供應大鱷嘴中的一塊香甜的肥肉，在豐厚利潤的引誘下，即使供需天平在向買方市場轉移的情況下，若想使其松口讓步于需求市場，也表現出相當的難度。”馬力告訴記者，對于即將開始的進口鐵礦石協議價格談判，國內鋼鐵企業所要面臨的挑戰有以下兩方面：一是國際金融環境動蕩，所導致的匯率變動，人民幣不斷升值，國際鐵礦石貿易商有理由保持現階段的高價位，來彌補匯兌損失。二是國際海運市場的助漲助跌影響，成為進口鐵礦石到岸價格的主要變數之一。國際鐵礦石貿易量90%以上是通過海運來完成的，海運費往往也成為礦業公司設定鐵礦石價格談判的一個砝碼，尤其是巴西礦，由于其運程較遠，運費往往占了到岸價的很大比例。

　　另據媒體報道，中鋼協表示考慮改變鐵礦石談判機制，希望尋求實現長協礦與現貨礦同一價格，并消除亞歐價差。“目前談判天平明顯傾向中方，如果鐵礦石供應商堅持繼續要求漲價的情況下，我國鋼鐵企業很有可能以采購現貨礦代替協議礦。”中鋼協內部人士堅定地告訴記者。

　　據彭博調查11位分析師預估，力拓礦業及必和必拓明年可能下調鐵礦石價格15%，澳大利亞鐵礦石的合約價可能跌到每干公噸單位122.96美分，或每公噸78美元，之前曾創下144.66美分的紀錄高點。(記者:楊燁 呂福明)