巴西淡水河谷公司負責人近日與中鋼協(xié)負責人就市場情況進行會晤，這標志著2009年鐵礦石長協(xié)談判進入預熱階段。據(jù)了解，習慣依靠“斷供”造勢的巴西淡水河谷曾在此前再度“亮劍”，停止對中國鋼廠的鐵礦石供應，但這一次似乎難以奏效。中國鋼鐵企業(yè)不僅紛紛表示無力吃進高價的巴西礦石，一些鋼鐵企業(yè)甚至因產(chǎn)能受限開始要求澳洲鐵礦石公司延遲發(fā)貨。

　　在供需情況已經(jīng)明顯發(fā)生逆轉的情況下，業(yè)內專家認為，2009年鐵礦石談判的話語權已轉向買方市場，鐵礦石價格必將大幅理性回歸。

　　鋼價大跌倒逼鐵礦石降價

　　“進口鐵礦石現(xiàn)貨價、協(xié)議價7年來首度出現(xiàn)倒掛。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務副會長羅冰生告訴記者：“下游需求明顯不足，干散貨運費大幅跳水，鋼材價格持續(xù)走低，不少鋼廠采取減產(chǎn)或停產(chǎn)措施，由此導致鐵礦石價格延續(xù)了下滑態(tài)勢。”數(shù)據(jù)顯示，進口鐵礦石現(xiàn)貨價格跌幅達40%，9月初印度礦(63.5%)到岸價格為136美元/噸至137美元/噸，10月中下旬跌倒了85美元/噸以下，比2008年3月最高點下跌近60%之多。而62%澳大利亞粉長期合同離岸價格為89美元/噸，這是7年來國際鐵礦石現(xiàn)貨價格首次低于長期合同價格水平。

　　隨后海運費也應聲回落，截至10月7日，波羅的海干貨指數(shù)已下跌2922點，為2006年7月中旬以來的歷史最低點，與今年5月20日創(chuàng)下的11793點歷史高點相比，降幅達75%。

　　首鋼集團董事長在近期舉行的2008年首鋼“三創(chuàng)”經(jīng)驗交流會上透露，目前首鋼的成本比鋼材價格高出1000元/噸至2000元/噸，9月份設置的盈虧平衡點已經(jīng)被擊穿。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前各類鋼材價格從9月份開始由最高點下降800元/噸至2400元/噸，同時鋼鐵企業(yè)盈利水平降低81.6%；9月份大中型鋼鐵企業(yè)有23戶虧損，虧損面達32.4%；1至9月虧損額11.54億元，是上年同期的18.06倍。

　　“濟鋼11月份開始減產(chǎn)25%，意味著每月將減少鐵礦石需求40萬噸。”濟鋼一位內部人士告訴記者：“目前鋼廠主要以消化庫存及存港現(xiàn)貨為主，不再進口大宗鐵礦石。”記者了解到，鋼價的大幅下跌也讓國內主流鋼鐵企業(yè)紛紛宣布了大規(guī)模的減產(chǎn)計劃，其中山東鋼鐵產(chǎn)能大概已縮減一半，一些小型民營企業(yè)甚至停產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，10月全國高爐生鐵產(chǎn)量可能在9月基礎上進一步下降150萬噸左右，降幅將達到4%至5%，將使鐵礦石需求縮減240萬噸。

　　此外全球金融危機壓制營建商及汽車生產(chǎn)商的需求，歐美亞的鋼廠都在相繼減產(chǎn)。全球最大鋼廠安賽樂米塔爾上周稱，將分別在美國及歐洲減產(chǎn)35%及30%，預估第四季獲利為25億美元，下調達48%。

　　礦山巨頭首遇“退訂”風波

　　巴西淡水河谷對中國鋼企全面斷供鐵礦石不久，中國鋼企開始紛紛自發(fā)要求澳大利亞鐵礦石公司延遲發(fā)貨。據(jù)了解，澳大利亞吉布森山鐵礦公司(Mount Gibson IronLtd)，不久前表示，一些中國企業(yè)要求推遲在2009財年第二季度的鐵礦石發(fā)貨時間，但并沒有透露具體企業(yè)名稱。

　　“企業(yè)大多都在消化前一段時間突擊囤積的礦石，企業(yè)虧損導致資金緊張，目前從現(xiàn)貨市場購買礦石的成本遠遠低于進口鐵礦石，我們更喜歡現(xiàn)進現(xiàn)出方式補充礦石。”一位鋼企人士如是說。

　　據(jù)了解，目前港口鐵礦石庫存均略有增長。截至10月29日，日照港庫存約1540萬噸。青島港庫存也從原來的900多萬噸，增加到1200多萬噸。“進入9月份以來，鐵礦石進口量已經(jīng)開始明顯減少，目前到港鐵礦石主要以澳大利亞礦為主，10月下旬印度礦增加較多。進入11月鋼廠需求放緩，疏港速度持續(xù)減慢。”日照港一位工作人員對記者說。

　　實際上，原本對中國市場需求堅定看好的鐵礦石供應商此時也開始擔憂起來。據(jù)澳大利亞媒體報道，澳大利亞力拓和必和必拓在內的主要鐵礦和煤礦的供應商已經(jīng)先后承認中國對鐵礦石的需求在不斷減弱。此外，巴西淡水河谷公司中國區(qū)總裁朱凱近日也公開表示，目前由于中國鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)、鐵礦石需求大幅降低的原因，國際礦石供應商也受到了嚴重的影響，淡水河谷已經(jīng)制定了相應減產(chǎn)9%計劃。據(jù)了解，這個全球最大的鐵礦石供應商，2009年盈利已經(jīng)被高盛機構調低近1/4。他同時透露，一些小型礦山和新型供應商比如Mount Gibson和FMG公司則將遭受更大打擊。

　　談判天平已經(jīng)明顯向中方傾斜

　　中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會秘書長單尚華在近期召開的一次鋼鐵研討會上表示，目前中國鐵礦石嚴重供大于求，即使巴西淡水河谷斷供后，中國自產(chǎn)鐵礦石也完全可以替代進口。據(jù)統(tǒng)計，今年1至8月份國產(chǎn)礦產(chǎn)量51931萬噸，同比增長20.3%，折合成品礦25600萬噸，同期進口鐵礦30696萬噸，國產(chǎn)礦和進口礦共計56296萬噸成品礦，超出同期需求5000萬噸。

　　隨著傳統(tǒng)鐵礦石談判的臨近，三大鐵礦石巨頭均在不同場合多次表示，希望能夠維持原有的長期協(xié)議談判機制。“鐵礦石需求旺盛時他們破壞規(guī)則是為了拉高價格，市場不好的時候他們更需要這個機制來保值抗險。”蘭格鋼鐵研究中心咨詢部經(jīng)理馬力表示難以理解。

　　“中國鐵礦石市場猶如國際鐵礦石供應大鱷嘴中的一塊香甜的肥肉，在豐厚利潤的引誘下，即使供需天平在向買方市場轉移的情況下，若想使其松口讓步于需求市場，也表現(xiàn)出相當?shù)碾y度。”馬力告訴記者，對于即將開始的進口鐵礦石協(xié)議價格談判，國內鋼鐵企業(yè)所要面臨的挑戰(zhàn)有以下兩方面：一是國際金融環(huán)境動蕩，所導致的匯率變動，人民幣不斷升值，國際鐵礦石貿易商有理由保持現(xiàn)階段的高價位，來彌補匯兌損失。二是國際海運市場的助漲助跌影響，成為進口鐵礦石到岸價格的主要變數(shù)之一。國際鐵礦石貿易量90%以上是通過海運來完成的，海運費往往也成為礦業(yè)公司設定鐵礦石價格談判的一個砝碼，尤其是巴西礦，由于其運程較遠，運費往往占了到岸價的很大比例。

　　另據(jù)媒體報道，中鋼協(xié)表示考慮改變鐵礦石談判機制，希望尋求實現(xiàn)長協(xié)礦與現(xiàn)貨礦同一價格，并消除亞歐價差。“目前談判天平明顯傾向中方，如果鐵礦石供應商堅持繼續(xù)要求漲價的情況下，我國鋼鐵企業(yè)很有可能以采購現(xiàn)貨礦代替協(xié)議礦。”中鋼協(xié)內部人士堅定地告訴記者。

　　據(jù)彭博調查11位分析師預估，力拓礦業(yè)及必和必拓明年可能下調鐵礦石價格15%，澳大利亞鐵礦石的合約價可能跌到每干公噸單位122.96美分，或每公噸78美元，之前曾創(chuàng)下144.66美分的紀錄高點。(記者:楊燁 呂福明)