招商證券昨晚拿到IPO發(fā)行批文，今起開始招股。

　　招商證券此次將發(fā)行不超過3.6億股A股，參照之前上市的光大證券，其募資規(guī)模很可能超百億,將用于補充公司的營運資金。這是5年來第二家IPO上市的證券公司，也是繼中信證券、光大證券后，國內第三家IPO上市的證券公司。

　　招股意向書顯示，招商證券此次發(fā)行采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發(fā)行相結合的方式，網下發(fā)行時間為11月9日及11月10日，網上發(fā)行時間為11月10日。

　　業(yè)內人士說，招商證券2008年每股收益為0.66元，以之前光大證券58.56倍的發(fā)行市盈率作參考，其最終的募集資金總額或將高達140億元，即使略打“折扣”，其募資總額也將在百億以上。

　　近年來，隨著監(jiān)管層收緊“借殼上市”條件，并鼓勵合規(guī)券商直接發(fā)行上市，IPO融資成為優(yōu)質券商實現融資的主要手段。據了解，除去已經“修成正果”的光大與招商，目前在證監(jiān)會排隊等待IPO的證券公司至少還有6家，包括國信證券、華泰證券、東方證券、國泰君安、興業(yè)證券以及西部證券等。目前，各家材料都已經上報，只待證監(jiān)會審核。

　　據消息人士透露，招商證券之后，上市呼聲最高的是國信證券與華泰證券，“兩家公司年內上市的可能性很大。”

　　據了解，招商證券股份有限公司系招商局控股的證券公司，綜合實力名列前茅。(潘圣韜 雷中校)