行情在爭論中上漲。機(jī)構(gòu)大肆翻多物聯(lián)網(wǎng),讓市場始料未及。

　　物聯(lián)網(wǎng)究竟僅僅是概念,還是能給上市公司帶來業(yè)績的實質(zhì)性增長,各方也是說法不一。就此,記者聯(lián)系了多位市場資人士,請他們對時下熱門的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)表看法。

　　空方:“物聯(lián)網(wǎng)”或是“物秀秀”

　　“科技板塊就要整體啟動了。”昨天的采訪中,記者剛一提出這個話題,就被太平洋證券高級研究員于英儀打斷,“我看未必。”

　　于繼續(xù)說:“5年內(nèi),科技板塊方面不會有大的動作,不會達(dá)到2007年的高點。它仍處于行業(yè)恢復(fù)期,利潤應(yīng)該會不錯,但不會特別好。現(xiàn)在的價格基本合理,稍稍有些偏高。”

　　同樣,隆圣投資管理公司總經(jīng)理王貴文也認(rèn)為科技板塊價格偏高,“所以我也沒怎么關(guān)注,也不準(zhǔn)備建倉。”

　　物聯(lián)網(wǎng)的崛起,很大程度上是來自政策的支持。“只需三到五年,物聯(lián)網(wǎng)就會全面進(jìn)入人們的生活。”這是從被溫家寶總理定為“感知中國”中心的無錫新區(qū)微納傳感網(wǎng)工程技術(shù)研發(fā)中心傳出的聲音,這個基地現(xiàn)已經(jīng)成為中國物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心之一。

　　這樣一臺熱熱鬧鬧的大戲背后,物聯(lián)網(wǎng)真正的投資價值又有多少?“我認(rèn)為,物聯(lián)網(wǎng)在5年內(nèi)應(yīng)該沒有大的發(fā)展。”于英儀繼續(xù)向記者解釋道,“主要在于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一,國內(nèi)企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用仍沒有重用。”

　　于英儀介紹,物聯(lián)網(wǎng)這樣的項目,只有大范圍的應(yīng)用才有價值,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)是其價值核心所在。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的制定需要研發(fā)能力的提高,但國內(nèi)在研發(fā)能力方面完全不占優(yōu)勢,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國際先進(jìn)水平。

　　“技術(shù)上差國外整整一代。”于表示,國內(nèi)的企業(yè)現(xiàn)在做的都是代工的工作,“科研能力不是說上去就能上去的,需要很長的一段時間。這一點上我們要向韓國和臺灣學(xué)習(xí),他們也從做代工開始積累經(jīng)驗,然后再開始自己搞研發(fā)。”

　　研發(fā)就需要資金,科研方面的研發(fā)資金,動輒上百萬億,不是一個企業(yè)能承受得了的,必須依靠國家支持,所以科技板塊是否能發(fā)展,歸根到底還看國家投入多少,“所以,可以關(guān)注的股票,應(yīng)該是那些有很好的自主產(chǎn)權(quán)的股票。”于最后表示。

　　國海富蘭克林基金經(jīng)理潘江同樣對“物聯(lián)網(wǎng)概念”持保留態(tài)度,“這個概念很早以前就開始炒了,要問還有什么大的發(fā)展,那就是再炒一遍唄。”

　　潘江對記者表示,物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,主要還是看物流管理所和零售商這些真正運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的企業(yè),看他們是否有意引進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行發(fā)展,“物聯(lián)網(wǎng)是一個美好的概念,也是一個很大的概念,有太多東西可以做。潛力是很大的,但近期來看,很難有大的發(fā)展。”

　　潘舉例說,沃爾瑪對物品的跟蹤定位就是“物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)”,但目前在積極引入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的企業(yè)很少,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)里也很難有能打通整個產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)出現(xiàn),只能出現(xiàn)像華為那樣的集成商。

　　多方:最看好“增值服務(wù)”

　　同樣的問題問到阜盈投資總裁張衛(wèi)民,電話那頭的張衛(wèi)民出現(xiàn)掩飾不住的興奮,“我買了很多,明年肯定會漲,科技股的崛起是社會發(fā)展的規(guī)律,你看國外就知道了。”

　　張衛(wèi)民表示,他最看好的就是“90后”這一特殊的消費群,“90后是一個巨大的消費群體,他們不需要買房供房,又有很大的消費欲望,是今后的消費主力。經(jīng)濟(jì)周期一般為10年,90年代的消費主力是家電,2000到2009年的消費主力是房地產(chǎn),現(xiàn)在房地產(chǎn)的潛能已經(jīng)挖掘殆盡,下一個消費主力就是科技產(chǎn)品。具體來說,成長性是一個產(chǎn)品最重要的品質(zhì),移動增值服務(wù)就是最具成長性的科技產(chǎn)品,消費者對這類服務(wù)有很大的依賴性,所以這一產(chǎn)業(yè)的盈利模式有很好的持續(xù)性。”

　　對于增值服務(wù),謹(jǐn)慎的于英儀同樣看好。他向記者透露,“大唐通信現(xiàn)在就在做增值服務(wù),主要是一個‘手機(jī)換裝’服務(wù),具體來說就是給手機(jī)換不同的桌面。大唐電信(600198.SH)擁有移動的增值業(yè)務(wù)牌照,高鴻股份(000851.SZ)和奧維通信(002231.SZ)也有類似的業(yè)務(wù)。”

　　深圳龍騰公司董事長吳險峰同樣也是看多科技股大軍的一員,“預(yù)計明年科技股會有很大泡沫,這些泡沫主要會出現(xiàn)在移動通信、通信設(shè)備和一些新能源新材料領(lǐng)域。”

　　絕對龍頭:大唐電信

　　機(jī)構(gòu)近1個月對大唐電信的大手筆增持,已經(jīng)讓后者成為物聯(lián)網(wǎng)板塊的龍頭。于英儀對記者表示,大唐確實存在很多看點,其中最大的看點在EMV卡方面。

　　于英儀告訴記者,在2009年9月的時候,大唐的老總曾向他透露過馬上就能拿到銀聯(lián)資質(zhì),這個資質(zhì)將讓大唐電信成為第一家銀聯(lián)授權(quán)的生產(chǎn)EMV卡的企業(yè),“并且,這款卡將是大唐自己設(shè)計研發(fā)的。”

　　記者了解到,目前中國銀行已經(jīng)有30%的POS機(jī)具有讀SIM卡能力,工商銀行業(yè)已發(fā)行了第一張SIM卡功能的信用卡。“EMV卡可能將成為一個利潤增長點,但不是短期內(nèi)。”于對記者表示。

　　同時,潘江也表示,“大唐生產(chǎn)SIM卡有段時間了,2010年利潤是有的,但不會暴漲。”

　　另外,于還向記者透露,大唐今年已經(jīng)拿到了北京西城區(qū)的社保卡業(yè)務(wù),“做社保卡和身份證,大唐是上市公司中的唯一一家。總的市場份額來說,大唐也占到了30%。2010年這方面利潤不成問題。”于告訴記者。

　　對于近期傳出的科技板塊國企明年有望大規(guī)模重組的消息,于表示,重組對于大唐來說,希望不是很大,“大唐主要是做微電子的,像大唐移動實際上沒有賺到什么錢,2010年要說還有別的業(yè)務(wù)注入進(jìn)來,我覺得也沒有必要。”(蔣卓穎)