上海銀行首次公開發行股票(IPO)方案日前首度亮相。上周五，該行2010年第一次臨時股東大會高票通過這一提案，擬發行至多12億股A股，決議有效期至2011年5月28日。目前該行股本總數為42.34億股。

　　繼2007年南京銀行(601009.SH)、寧波銀行(002142.SZ)和北京銀行(601169.SH)形成第一波城商行上市潮之后，時隔3年，上海銀行正式啟動上市程序，有望讓城商行上市“梅開二度”。

　　IPO所募資金全部補充核心資本

　　據知情人士向《第一財經日報》記者透露，上述股東大會將是“上市時間表的重要節點，是正式啟動申請上市決策的時間點”。

　　此IPO方案在股東大會通過后，上海銀行下一步將把材料提交銀監會，并“盡快推進各項工作”，而正式上市時間則取決于“監管層、金融市場情況等多方因素”。

　　上海銀行方面表示，IPO所募集資金扣除本次IPO費用后全部用于補充核心資本。此外，截至本次公開發行前累計未分配利潤，則將由發行后全體股東共同享有，不在發行前進行未分配利潤的分配。

　　該行還測算，截至2012年累計資本缺口將超過350億元，而IPO募集資金是補充核心資本缺口的主要來源。

　　此前，上海銀行擬在銀行間債券市場分期、公開發行不超過150億元的次級債券，第一期50億元次級債發行方案已報送銀監會審批；今年初，該行還按每股12.43元的價格向90余家機構股東定向增發3億股普通股，籌集資金37.29億元，用于補充核心資本，目前籌集資金已到位。

　　截至2009年末，上海銀行總資產4660.39億元，比上一年末增長26.73%，當年凈利潤36.23億元，同比增長17.73%，每股凈資產8.27元。此外，同期末該行資本充足率和核心資本充足率分別為10.29%和8.47%。

　　據知情人士透露，目前上海銀行第一大股東為隸屬上海市國資委的上海聯和投資有限公司，持股比例約為19%；香港上海匯豐銀行為第二大股東，持股占比8%；國際金融公司為第三大股東，持股占比7%。

　　關鍵：股東人數與員工持股

　　成立于1995年的上海銀行前身為99家城信社，時間上早于監管層“上市公司發起人不超200人”等規定的出臺。據知情人士向本報記者透露，在龐大股東數目這一“歷史遺留問題”上，上海銀行“尚在等待財政部等部門關于個人持股問題相關規定出臺，然后根據規定進行處理解決”，而審批機構“應該也會考慮相關狀況”。

　　上海銀行2009年年報顯示，報告期末該行股東總數40064戶，其中個人股股東38723戶、法人股股東1322戶、國有股股東16戶、外資股股東3戶。目前該行自然人股東持股比例約為21%。

　　但值得注意的是，在該行自然人股東持股中，員工持股比例僅為7%左右。

　　本報記者了解到，根據有關企業上市要求，上海銀行已從2008年開始將股東所持股權在上海股權托管登記中心進行托管及登記，目前“托管情況樂觀，仍在后續溝通中”。

　　對于城商行和農商行而言，股東數目和員工持股數量較大是此前監管部門暫停其上市審核的主因之一。此前，南京銀行、寧波銀行等城商行上市時，就曾因員工持股比例較高而引發爭議。

　　城商行大多由區域內多家城市信用社合并重組而建立，一般員工股東數量較多，加上此后發展歷程中的增資擴股和重組等，股東總數往往都超過200人。

　　事實上，除了今年的農行IPO“重頭戲”以及光大銀行等待上市外，據悉，杭州銀行、重慶銀行等城商行均在籌備上市一事。   曹金玲