雖然深圳交易所對(duì)高轉(zhuǎn)送有風(fēng)險(xiǎn)提示公告，但資金對(duì)主題股的炒作熱情似乎并沒(méi)有偃旗息鼓。由于世博會(huì)的臨近，上周五，上海世博概念股再度強(qiáng)勢(shì)崛起，板塊股票全部飄紅。與此同時(shí)，另一場(chǎng)下半年要開(kāi)的盛會(huì)廣州亞運(yùn)會(huì)也開(kāi)始引起市場(chǎng)注意。有機(jī)構(gòu)在年初就提醒亞運(yùn)板塊的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，東海證券的研究報(bào)告就給出了四條投資主線“年后區(qū)域題材炒了一圈，還沒(méi)刮到廣州，亞運(yùn)概念可能隨風(fēng)而動(dòng)。”上周五一私募人士說(shuō)。

　　四條主線掘金亞運(yùn)板塊

　　上海世博會(huì)之后，在中國(guó)舉辦的另外一場(chǎng)盛會(huì)也將開(kāi)鑼?zhuān)?010年11月12日至27日在廣州舉行，這也是廣州有史以來(lái)承辦的最大型的綜合性國(guó)際體育賽事。

　　“泰國(guó)經(jīng)濟(jì)在1998年第四季出現(xiàn)了觸底回升，1998年第三季度G D P環(huán)比下降0.7%，但第四季度環(huán)比增長(zhǎng)了2.7%。這源于四季度在泰國(guó)首都曼谷召開(kāi)的亞運(yùn)會(huì)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)。”東海證券研究所在報(bào)告中，“預(yù)計(jì)下一輪的廣州本地經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力將來(lái)自于亞運(yùn)會(huì)期間及其后亞運(yùn)會(huì)對(duì)廣州消費(fèi)服務(wù)類(lèi)等第三產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng)”。

　　具體到相關(guān)的受益行業(yè)與投資線索，東海證券給出了四條主線：

　　第一是機(jī)場(chǎng)，從06年多哈亞運(yùn)會(huì)時(shí)多哈國(guó)際機(jī)場(chǎng)和08年北京奧運(yùn)會(huì)時(shí)首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)看，召開(kāi)前后旅客吞吐量和飛機(jī)起降架次同比增速明顯上升，特別是國(guó)際航班出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。

　　第二是旅游酒店。在奧運(yùn)會(huì)期間，北京當(dāng)?shù)氐男羌?jí)酒店，特別是五、四、三星級(jí)房?jī)r(jià)和收入都呈現(xiàn)出大幅度增長(zhǎng)。

　　第三是地產(chǎn)。城市形象提升拉動(dòng)住宅吸引力。對(duì)住宅市場(chǎng)而言，將會(huì)產(chǎn)生長(zhǎng)期的正面影響。在廣州熱點(diǎn)區(qū)域擁有土地儲(chǔ)備的保利地產(chǎn)、珠江實(shí)業(yè)、東華實(shí)業(yè)、天倫置業(yè)等房地產(chǎn)上市公司都將因此獲得經(jīng)濟(jì)利益。

　　第四是零售業(yè)。長(zhǎng)期來(lái)看，廣州現(xiàn)代化國(guó)際性大都市的提升形象，大珠三角進(jìn)程的加快，廣州作為大珠三角地區(qū)的龍頭其零售業(yè)必然受益。“廣州地區(qū)相關(guān)的零售業(yè)上市公司廣州友誼(000987)和廣百股份(002187)將會(huì)明顯受益于亞運(yùn)會(huì)的召開(kāi)”。該報(bào)告指出。

　　東海證券特別提示，對(duì)于消費(fèi)服務(wù)類(lèi)個(gè)股，在廣州亞運(yùn)會(huì)召開(kāi)前仍然會(huì)受市場(chǎng)關(guān)注，具有波段性投資機(jī)會(huì)，建議投資者關(guān)注，但是在廣州亞運(yùn)會(huì)召開(kāi)后則應(yīng)回避相關(guān)個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)釋放過(guò)程。

　　私募：可能涌現(xiàn)脈沖行情

　　“今年以來(lái)，廣州本地股時(shí)不時(shí)也會(huì)有一些小動(dòng)作，但整體表現(xiàn)不強(qiáng)。”上周五，廣州私募金印告訴記者，一旦有資金介入，游資私募都會(huì)跟風(fēng)而上，炒作的可能性很大。

　　“今天的南方航空盤(pán)面上就出現(xiàn)了異動(dòng)，剛成交了一4萬(wàn)手的大單，就掛出了一個(gè)12萬(wàn)手的大單。”擅長(zhǎng)觀察盤(pán)口的金印表示，概念性的炒與不炒，提前比較難以判斷，但是，一旦有龍頭起來(lái)，整個(gè)板塊都會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

　　“從現(xiàn)在看還沒(méi)有大資金運(yùn)作的痕跡，但像東方賓館、白云機(jī)場(chǎng)、廣百、友誼這樣的股票一旦有資金拉升就會(huì)有羊群效應(yīng)，整個(gè)板塊就會(huì)聞風(fēng)而動(dòng)。”金印分析說(shuō)，只是行情都不會(huì)太久，漲也就兩三天。

　　廣州私募小黎飛刀建議關(guān)注廣州本地的地產(chǎn)股比如世榮兆業(yè)、珠江實(shí)業(yè)、東華實(shí)業(yè)等；此外，交運(yùn)、旅游相關(guān)的股票值得關(guān)注，比如南方航空、白云機(jī)場(chǎng)、粵高速A、東方賓館、新都酒店；商業(yè)零售類(lèi)的廣州友誼、廣百股份等等。“和亞運(yùn)會(huì)有合作的相關(guān)公司海欣股份、東方金鈺、信隆實(shí)業(yè)、中體產(chǎn)業(yè)等也值得關(guān)注。”小黎飛刀表示。

　　“整體來(lái)講，亞運(yùn)會(huì)一般將帶動(dòng)體育、建筑、賓館住宿、餐飲、旅游、商業(yè)零售及交通運(yùn)輸業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，無(wú)疑對(duì)廣州經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生正面影響”。上周五，深圳私募黃術(shù)其告訴記者，從以往經(jīng)驗(yàn)看，股市在節(jié)慶題材上有著一定的炒作慣例。一般在距離節(jié)慶日不足50個(gè)交易日內(nèi)會(huì)出現(xiàn)一波炒作，往往也是最為瘋狂的炒作。在節(jié)慶日到來(lái)前后，反而力度較弱，或不會(huì)出現(xiàn)炒作。

　　“在廣州亞運(yùn)會(huì)開(kāi)幕前幾個(gè)月，相信游資不會(huì)輕易放棄這一做多題材的。對(duì)于個(gè)股，可以重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)較好，沒(méi)有經(jīng)過(guò)炒作的股票。”黃術(shù)其比較看好的是白云機(jī)場(chǎng)。(王亞寧)

　　投資提示

　　1注意投資類(lèi)及房地產(chǎn)和土地升值概念類(lèi)個(gè)股累積的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2關(guān)注消費(fèi)服務(wù)類(lèi)個(gè)股階段性機(jī)會(huì)。

　　但是對(duì)于消費(fèi)服務(wù)類(lèi)個(gè)股，我們認(rèn)為在廣州亞運(yùn)會(huì)召開(kāi)前仍然會(huì)受市場(chǎng)關(guān)注，具有波段性投資機(jī)會(huì)，但是在廣州亞運(yùn)會(huì)召開(kāi)后則應(yīng)回避相關(guān)個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)釋放的過(guò)程。(東海證券)