大宗商品價(jià)格暴漲真相

　　大宗商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，表面上是市場(chǎng)供求所致，實(shí)質(zhì)可能是國(guó)內(nèi)外既得利益共同“做局”

　　文/《瞭望》新聞周刊記者王健君

　　3月8日，鐵礦石外盤(pán)品位在63.5%的印度粉礦的報(bào)價(jià)升至139～141美元/噸的高位，同時(shí)波羅的海干散貨運(yùn)指數(shù)持續(xù)大幅回升。跡象表明，價(jià)格上漲的不只是鐵礦石，包括石油、黃金、銅、棉花等大宗商品在內(nèi)的全球資源品都在啟動(dòng)新一輪漲價(jià)，構(gòu)成了今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的最大變數(shù)之一。

　　全國(guó)政協(xié)委員、中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)蘇寧3月5日在分析今年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行時(shí)告訴本刊記者，“我擔(dān)心的是輸入型通脹，國(guó)際大宗商品價(jià)格的上漲必然影響國(guó)內(nèi)價(jià)格。”他表示，國(guó)外物價(jià)上漲情況，中國(guó)很難控制。無(wú)獨(dú)有偶，全國(guó)政協(xié)委員、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究員張小濟(jì)也有類(lèi)似擔(dān)憂，“貿(mào)易摩擦增多，大宗商品價(jià)格上漲、外需不振，是我們難以控制的。”

　　就中國(guó)對(duì)國(guó)際大宗商品價(jià)格暴漲一時(shí)束手無(wú)策的現(xiàn)狀，全國(guó)人大代表、吉林省證監(jiān)局局長(zhǎng)江連海尤為痛心。他向本刊記者表示，國(guó)際大宗商品市場(chǎng)出現(xiàn)了“中國(guó)買(mǎi)什么，國(guó)際市場(chǎng)就漲什么；中國(guó)賣(mài)什么，國(guó)際市場(chǎng)就跌什么”的怪現(xiàn)象，使得我國(guó)近年來(lái)在國(guó)際大宗商品采購(gòu)中損失數(shù)百億美元，蒙受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

　　不過(guò)，對(duì)于國(guó)內(nèi)許多學(xué)者和專(zhuān)家“稀缺性導(dǎo)致供求關(guān)系緊張”的解釋?zhuān)�在海外從事過(guò)大宗商品礦產(chǎn)收購(gòu)談判的北京立天律師事務(wù)所合伙人張捷，在接受《瞭望》新聞周刊采訪時(shí)指出，“中國(guó)是資源品緊缺，但不意味著全世界都是緊缺的。”

　　張捷舉例鐵礦石說(shuō)，除了淡水河谷、必和必拓和力拓三大世界礦山巨頭，全球還有30%的產(chǎn)能掌握在國(guó)外中小礦企手中，“鐵礦在世界上并不稀缺，這些中小礦企加上國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，完全可以滿足我國(guó)國(guó)內(nèi)目前大部分需求。”

　　“關(guān)鍵在于，中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)，鐵礦石貿(mào)易是壟斷的，鋼材價(jià)格是放任的，中間形成了巨大的利益壟斷空間，內(nèi)外形成了牢固的既得利益。”因此，在他看來(lái)，“不要被西方所謂需求決定了鐵礦石的價(jià)格這種說(shuō)法‘洗腦’，我們要有自己的判斷，不能讓既得利益假借市場(chǎng)之名，盤(pán)剝中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果。”

　　張捷以鐵礦石談判為例向本刊記者解讀了大宗商品價(jià)格暴漲后面的故事。

　　鐵礦石的利益鏈條

　　我國(guó)對(duì)鐵礦石的管制越來(lái)越嚴(yán)格，只有擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)才能從事鐵礦石進(jìn)口業(yè)務(wù)。中國(guó)鋼鐵業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)審批，并從2005年開(kāi)始對(duì)鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)進(jìn)行縮編。公開(kāi)資料顯示，2005年，中國(guó)擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)超過(guò)了500家，貿(mào)易商占一半以上。目前，我國(guó)擁有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)已減少至112家，其中擁有進(jìn)口資質(zhì)的貿(mào)易商約為40家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)數(shù)量。

　　“有資質(zhì)的鐵礦石進(jìn)口商手中最值錢(qián)的就是資質(zhì)。”張捷介紹說(shuō)，需要鐵礦石的企業(yè)，只有找進(jìn)口商代理，而支付的代理費(fèi)用實(shí)際上是進(jìn)口商倒賣(mài)的利潤(rùn)，“鐵礦石進(jìn)口商在進(jìn)口價(jià)格基礎(chǔ)上可以加價(jià)50%～100%再賣(mài)給鋼廠。”簡(jiǎn)單計(jì)算，中國(guó)每年進(jìn)口鐵礦石4億～5億噸，交易額超過(guò)500億美元，倒賣(mài)加價(jià)是進(jìn)口額的50%～100%，就有幾千億人民幣的利潤(rùn)。

　　這么多的利潤(rùn)由112家擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)分享，平均每一家企業(yè)都有幾十億元的利潤(rùn)，收益超過(guò)了暴利的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。也因此，有關(guān)方面對(duì)于進(jìn)口商越來(lái)越嚴(yán)格的審批和限制，實(shí)際上可能給了利益輸出或腐敗更多權(quán)力尋租的空間。

　　例如，中國(guó)對(duì)于鐵礦石的交易管理要求進(jìn)出口都有明確的客戶，要求鐵礦石進(jìn)口合同備案制，就是為了不允許倒賣(mài)。但張捷告訴本刊記者，實(shí)際上礦石進(jìn)口企業(yè)一樣有對(duì)策，“就是壓?jiǎn)螇贺洠�把上一年進(jìn)口的礦石在進(jìn)出時(shí)間上壓一下，到下一年再倒賣(mài)給其他鋼廠，使中間產(chǎn)生一個(gè)巨大的時(shí)間差。因?yàn)殍F礦石價(jià)格年年漲，今年進(jìn)口的礦石到明年交貨就可以大賺。”

　　礦石進(jìn)口商賺取暴利需要投資多少呢？張捷說(shuō)，與利潤(rùn)相比，投資和成本都可以忽略不計(jì)，“他們的生意是利用鋼廠的資信來(lái)完成。鋼廠給銀行擔(dān)保，銀行開(kāi)具大額循環(huán)信用證，有關(guān)的款項(xiàng)在信用證上扣減，進(jìn)口商不用投資任何資本，即使是銀行的信用證的開(kāi)證費(fèi)用，也可以轉(zhuǎn)嫁給礦山和鋼廠。他們真正的投入，就是交際成本抑或腐敗成本。”

　　談判為何屢戰(zhàn)屢敗？

　　中國(guó)與境外礦山的鐵礦石價(jià)格談判，一直是屢戰(zhàn)屢敗，但是國(guó)內(nèi)的宣傳讓人感覺(jué)是屢敗屢戰(zhàn)，原因何在？張捷說(shuō)，“具體到鐵礦石談判上，之所以每年都是越談價(jià)越高，關(guān)鍵的一點(diǎn)是，國(guó)內(nèi)鋼鐵和鐵礦石相關(guān)各方都在鐵礦石漲價(jià)中有直接或間接的收益。”

　　他從鐵礦石談判各方利益取向和關(guān)系入手分析說(shuō)，外國(guó)礦山當(dāng)然希望漲價(jià)；而中國(guó)的礦山也希望漲價(jià)多賺錢(qián)；中國(guó)的大型鋼鐵企業(yè)，因?yàn)閾碛写罅康膸?kù)存和在制品、原材料等等，鐵礦石漲價(jià)對(duì)它們也有好處；再看鐵礦石的進(jìn)口商，從他們?cè)缦榷诜e居奇將大量鐵礦石壓港就可以知道，他們當(dāng)然也希望漲價(jià)；最后看小鋼廠，雖然反對(duì)大廠和進(jìn)口商聯(lián)合炒作鐵礦，但是鐵礦石漲價(jià)給全社會(huì)鋼鐵漲價(jià)的預(yù)期，鋼廠日子好過(guò)，也不會(huì)特別強(qiáng)烈地反對(duì)鐵礦石漲價(jià)。

　　“同時(shí)，鋼協(xié)實(shí)際是國(guó)內(nèi)大鋼廠的代表。盡管入世后，中國(guó)外貿(mào)不需要進(jìn)出口公司代理，但這些代理公司都與主管部門(mén)有著千絲萬(wàn)縷、或明或暗的管理關(guān)系。鐵礦石的代理制、資質(zhì)和炒作又為這些單位創(chuàng)造了巨大的好處。”張捷指出，“這些代表機(jī)構(gòu)的立場(chǎng)，當(dāng)然與它們所代表的企業(yè)或貿(mào)易商的取向一致。”

　　張捷的結(jié)論是，在中國(guó)與境外礦山的鐵礦石價(jià)格談判中，幾乎所有參與的中方機(jī)構(gòu)和企業(yè)，都在盼望著鐵礦石漲價(jià)，與外國(guó)礦山的利益一致，“這樣的談判怎能不越談判越漲價(jià)？這就是屢戰(zhàn)屢敗的根源和‘力拓門(mén)’那樣‘內(nèi)鬼’眾多的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。”

　　例如，在完成自己的研究專(zhuān)著《資源角逐》過(guò)程中，張捷發(fā)現(xiàn)，去年鐵礦石談判前，三大礦山巨頭對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)劃盡知。張捷說(shuō)，“如果真的希望中國(guó)在鐵礦石價(jià)格談判中取得優(yōu)勢(shì)，就應(yīng)當(dāng)?shù)日勁薪Y(jié)束后再公布我國(guó)的救市方案和政策，結(jié)果卻早被鋼鐵行業(yè)的一些人把救市內(nèi)容公之于世，全世界都知道中國(guó)有巨大的鋼鐵需求，那談判還怎么進(jìn)行？”

　　“這種情況下的談判與其說(shuō)是談判，不如說(shuō)是作秀，談判出來(lái)的協(xié)議價(jià)格總在我們國(guó)家制定的底線的最高點(diǎn)，就一點(diǎn)也不奇怪了。”在其看來(lái)，中國(guó)要想贏得鐵礦石談判，就不能只依靠鋼鐵和外貿(mào)部門(mén)，“因?yàn)槟切┎块T(mén)不可能自己‘割掉’自己的部門(mén)利益。鐵礦石的談判需要鋼鐵圈外人來(lái)主持。盡管會(huì)被詬病為‘外行領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)行’，但當(dāng)內(nèi)行們的利益取向發(fā)生了偏離，這實(shí)際上是無(wú)奈之中的最佳的方案。”

　　“長(zhǎng)協(xié)模式”的秘密

　　“有人認(rèn)為，價(jià)格談不攏，我們可以不買(mǎi)啊，中國(guó)可以找其他買(mǎi)家啊？實(shí)際上中國(guó)要是能夠有這樣的選擇余地，世界上有兩家礦石公司就足夠讓他們競(jìng)爭(zhēng)了，何況現(xiàn)在世界上有三家大礦山外加無(wú)數(shù)的小礦山。”張捷說(shuō)，不為圈外人知曉的秘密在于，“目前我國(guó)鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格模式下，我們恰恰是不能說(shuō)‘不買(mǎi)你的’這句話。”

　　在長(zhǎng)協(xié)合同中，定死了供貨的數(shù)量或采購(gòu)的數(shù)量，期限一般達(dá)到5～10年，甚至達(dá)到20～30年，而價(jià)格卻是一年一談。而中國(guó)現(xiàn)在的鐵礦石談判處境之所以很被動(dòng)，就是因?yàn)槿绻�談判不成通過(guò)司法程序確定價(jià)格的話，能夠成為價(jià)格確定依據(jù)的就是市場(chǎng)實(shí)際成交的價(jià)格數(shù)據(jù)，可以作為比照的是其他的長(zhǎng)協(xié)價(jià)格。在2009年未談下來(lái)的情況下，中國(guó)得到的價(jià)格就是日本與三大礦山達(dá)成的長(zhǎng)協(xié)價(jià)格。

　　張捷分析道，在中國(guó)采購(gòu)崛起之前，世界鐵礦石的游戲是三大礦山和日韓美歐幾家大鋼廠之間勢(shì)均力敵的壟斷博弈，這些鋼廠和礦山之間彼此還有交叉持股。建立長(zhǎng)協(xié)機(jī)制實(shí)際上是把其他小鋼廠、小礦山排除在外，是礦山壟斷企業(yè)和鋼鐵壟斷企業(yè)共同排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一種機(jī)制。

　　現(xiàn)在三大礦山不斷地用長(zhǎng)協(xié)把中國(guó)的鐵礦石采購(gòu)捆死，本身就是一個(gè)陰謀，因?yàn)樵陂L(zhǎng)協(xié)模式下中國(guó)的采購(gòu)數(shù)量和對(duì)象已經(jīng)被綁定，中國(guó)的需求優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)中的發(fā)言權(quán)就被徹底抵消。在當(dāng)今需求為王的時(shí)代，讓需求方?jīng)]有發(fā)言權(quán)，這真是供貨方的上上之策，而且中國(guó)將來(lái)需求降低后長(zhǎng)協(xié)將再度盤(pán)剝中國(guó)。

　　“而國(guó)內(nèi)的大鋼企和鐵礦石貿(mào)易商為了自己的既得利益，也鼎力維護(hù)‘長(zhǎng)協(xié)模式’。”因此，在張捷看來(lái)，“內(nèi)外既得利益共同維護(hù)下的這種鐵礦石定價(jià)模式，是中國(guó)鐵礦石戰(zhàn)略最大的弱點(diǎn)，也是打破各種利益盤(pán)剝中國(guó)國(guó)家利益的突破點(diǎn)。”

　　拆解內(nèi)外利益同盟

　　根據(jù)多年海外市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，張捷認(rèn)為，打破國(guó)際大宗商品價(jià)格壟斷，奪取中國(guó)的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，并非像國(guó)內(nèi)一些學(xué)者和專(zhuān)家論述的那樣復(fù)雜和困難，“重建中國(guó)買(mǎi)方話語(yǔ)權(quán)，其實(shí)就有簡(jiǎn)單的三招，打破長(zhǎng)協(xié)，第三方談判，招標(biāo)采購(gòu)。”

　　其一，“間諜門(mén)”事件中，如果證實(shí)力拓公司的人員有罪，即使只是商業(yè)賄賂罪成立，那么力拓所有長(zhǎng)協(xié)的有效性就可以推翻。再由于兩拓合資，因此兩拓在中國(guó)的所有長(zhǎng)協(xié)也都可以推翻。這樣，中國(guó)就可以真正自由地選擇買(mǎi)誰(shuí)的礦石了。一旦出口中國(guó)鐵礦石的份額沒(méi)有了，澳大利亞失業(yè)率上漲，外匯收入減少，其經(jīng)濟(jì)前景會(huì)非常難看。因此，張捷認(rèn)為不要片面聽(tīng)信“中國(guó)不能不進(jìn)口鐵礦石”這種論調(diào)，要知道澳大利亞也不能不賣(mài)鐵礦石，這是雙方都輸不起的心理素質(zhì)的較量。

　　其二，海外所謂的供方壟斷，很大程度上是中國(guó)國(guó)內(nèi)的鋼鐵利益集團(tuán)聯(lián)手促成的。在所有的鋼廠等機(jī)構(gòu)都盼望鐵礦石漲價(jià)的情況下，讓這些人去和境外礦山進(jìn)行談判，就有大問(wèn)題了。張捷認(rèn)為，更加合理的方式應(yīng)當(dāng)是委托第三方的談判專(zhuān)家與境外礦山談判。

　　比如中國(guó)的國(guó)家招標(biāo)公司就很適合干這樣的事情，其傭金可以根據(jù)談判結(jié)果來(lái)確定，價(jià)格談下來(lái)了就給予獎(jiǎng)勵(lì)，這樣第三方的談判專(zhuān)家就會(huì)以各種最合理有力的手段，把鐵礦石的價(jià)格壓低下來(lái)。所以中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口制度要推行的不該是什么代理制，而應(yīng)該是國(guó)家第三方的談判招標(biāo)制，在招標(biāo)制度下有三家供應(yīng)商就足夠競(jìng)爭(zhēng)了。

　　“在現(xiàn)階段，可以讓招標(biāo)與長(zhǎng)協(xié)共存，通過(guò)招標(biāo)制來(lái)制訂中國(guó)自己的鐵礦石交易的游戲規(guī)則。”張捷最后說(shuō)，中國(guó)國(guó)內(nèi)的鐵礦石生產(chǎn)量是每年5億噸，進(jìn)口量也是5億噸，如果把不在長(zhǎng)協(xié)范圍的鐵礦石交易都通過(guò)招標(biāo)來(lái)采購(gòu)，加上國(guó)內(nèi)的鐵礦石交易量，招標(biāo)的市場(chǎng)規(guī)模很快就可以超過(guò)長(zhǎng)協(xié)模式，成為全球最大的鐵礦石交易市場(chǎng)，“通過(guò)招標(biāo)，中國(guó)掌握了市場(chǎng)的游戲規(guī)則，贏得了規(guī)則上的主動(dòng)，這是再多的錢(qián)也買(mǎi)不來(lái)的勝利。”□