第三批共6只創(chuàng)業(yè)板新股今日在深交所上市，由于創(chuàng)業(yè)板公司普遍超募，券商承銷的收入相當可觀。據(jù)統(tǒng)計，若按3.5%的平均費率估算，已經(jīng)“過會”的58家創(chuàng)業(yè)板公司，落入券商腰包的保薦及承銷費將超過12億元。而75家披露招股書的創(chuàng)業(yè)板公司更是被36家保薦券商“瓜分”。

　　在群雄逐鹿的時代，中信證券和中金公司兩強爭鋒尤其引人矚目。據(jù)消息人士稱，這兩大投行目前已經(jīng)進入農(nóng)行IPO承銷團，而中信證券則是此次農(nóng)行A股IPO的主承銷商。但此消息未獲得農(nóng)行和中信證券的確認。

　　“暗戰(zhàn)”承銷大單

　　去年，中金公司憑借獨攬2009年最大IPO——中國建筑主承銷商的費用，以803億元的總承銷金額穩(wěn)居冠軍，而作為2008年的承銷冠軍，中信證券則以620億元的總承銷額屈居第二。今年，這兩家國內(nèi)一線投行的PK還將更加激烈。

　　盡管日前農(nóng)行已經(jīng)否認4月IPO，但爭取年內(nèi)上市，還未確定具體的上市時間表。業(yè)內(nèi)人士認為，農(nóng)行年內(nèi)閃電IPO的可能性很大。對于這塊IPO大“蛋糕”，國內(nèi)兩大投行中金公司和中信證券必然全力爭奪。

　　根據(jù)此前圍繞著農(nóng)行IPO規(guī)模的一系列報道可以得知，作為目前四大國有銀行中惟一未上市的銀行，農(nóng)行預(yù)計發(fā)行約450億股，募集資金規(guī)模突破1000億元基本沒有問題。中國銀行上市時的融資規(guī)模達到1000億元，而建設(shè)銀行則狂攬1200億元，2006年10月27日工商銀行A股與H股同步上市，募集資金合計約191億美元，創(chuàng)下當時全球最大IPO紀錄。不少業(yè)內(nèi)人士認為，此次農(nóng)行的融資規(guī)模不會亞于這3家銀行，雖然農(nóng)行IPO還未確定是兩地同時上市，還是先A股后H股。

　　如此龐大的融資規(guī)模也預(yù)示了投行承銷費用的可觀。目前，農(nóng)行官方消息表示，關(guān)于上市規(guī)模和承銷商還尚未確定。但一位接近中信證券的相關(guān)人士向媒體透露，“中信證券和中金公司都已經(jīng)殺入農(nóng)行承銷團，中信投行金融組已經(jīng)展開相關(guān)工作，擔任主承銷商。”如果此消息一旦確認，那么中信證券在2010年券商承銷戰(zhàn)中，可以說領(lǐng)先了一大步。

　　未雨綢繆“國際板”

　　值得注意的是，除了大型IPO的角逐外，在尚未開閘的國際板中，中信中金也已開始相互“較勁”。據(jù)悉，較大可能成為國際板首單的紅籌股——中國移動，便選擇中金公司擔任其承銷商。而正在積極備戰(zhàn)國際板的匯豐控股，也已經(jīng)聘請中信證券和中金公司作為其承銷商。同時，在中海油的A股回歸承銷班底中，也浮現(xiàn)中金公司和中信證券的身影。

　　對于中信證券和中金公司的“第一投行PK戰(zhàn)”，國內(nèi)其他券商只能望洋興嘆。上海一家券商管理人士告訴本報記者，“這兩家券商的實力都很強，為了爭奪到一個大項目，高管都會親自拜訪公司。國內(nèi)大型IPO項目幾乎都被他們收入囊中，其他運氣好的投行可以參與聯(lián)合承銷，剩下的只能瞄準中小型IPO。”

　　該投行人士預(yù)計，今年隨著創(chuàng)業(yè)板的擴容，如果再加上國際板開閘，國內(nèi)二線投行會進賬不少，但要撼動中信證券和中金公司的領(lǐng)頭羊位置幾乎不可能。而今年，這兩家券商之間的爭奪戰(zhàn)也將會進入白熱化。(趙怡雯)