國電電力(600795，前收盤價7.19元)定向增發(fā)終于揭開了面紗，今日公司公布了非公開發(fā)行預(yù)案。

　　收購江蘇電力80%股權(quán)

　　預(yù)案顯示，公司向控股股東中國國電非公開發(fā)行股票不超過7.83億股，發(fā)行價格為6.97元/股。募集資金將全部作為對價用于購買中國國電持有的國電江蘇電力有限公司(以下簡稱江蘇公司)80%股權(quán)。同時，中國國電承諾，上述認(rèn)購股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　公告顯示，江蘇公司成立于2008年12月31日，注冊資本22.29億元，主營發(fā)電業(yè)務(wù)，下轄內(nèi)部核算電廠諫壁發(fā)電廠；常州公司和泰州公司2家控股子公司，以及1家全資公司鎮(zhèn)江燃料公司。

　　江蘇公司目前已投產(chǎn)8臺火電機(jī)組，控股裝機(jī)容量為458萬千瓦，其中諫壁發(fā)電廠132萬千瓦，常州公司126萬千瓦，泰州公司200萬千瓦，此外，諫壁發(fā)電廠還擁有一臺在建火力發(fā)電機(jī)組，裝機(jī)容量100萬千瓦。2008年發(fā)電量為234.38億千瓦時，上網(wǎng)電量為222.43億千瓦時，2009年1月～7月發(fā)電量為158.6億千瓦時，上網(wǎng)電量為150.98億千瓦時

　　截至2009年7月31日，江蘇公司總資產(chǎn)161.85億元，2009年1月～7月，營業(yè)收入為54.55億元，歸屬于母公司凈利潤4.47億元，全面攤薄凈資產(chǎn)收益率為16.74%，資產(chǎn)負(fù)債率為74.33%。

　　裝機(jī)容量將增3成

　　根據(jù)評估機(jī)構(gòu)出具的評估報告，在評估基準(zhǔn)日2009年7月31日持續(xù)經(jīng)營的前提下，江蘇公司賬面總資產(chǎn)為52.03億元，總負(fù)債為26.54億元，凈資產(chǎn)為25.49億元。評估后賬面總資產(chǎn)為88.34億元，總負(fù)債為26.34億元，凈資產(chǎn)為62億元，凈資產(chǎn)評估增值為36.51億元，增值率143.23%。公司收購江蘇公司80%股權(quán)的交易價格預(yù)計為49.6億元。

　　公司表示，發(fā)行完成后，國電電力將進(jìn)入江蘇市場，電廠區(qū)域分布更為合理；將新增運行控股裝機(jī)容量458萬千瓦，權(quán)益裝機(jī)容量221千瓦；新增在建控股裝機(jī)容量100萬千瓦，新增在建權(quán)益裝機(jī)容量80萬千瓦。以2009年9月30日公司擁有的控股裝機(jī)容量1429.95萬千瓦為基礎(chǔ)計算，增幅達(dá)到32.03%。 (每經(jīng)記者  魏玉卿)