中新網深圳6月12日電 (記者 鄭小紅)中國平安保險(集團)股份有限公司今天發布公告，經公司董事會審議通過，中國平安將認購深圳發展銀行股份有限公司(“深發展”)定向增發的至少3.70億人民幣但不超過5.85億股的新股。

　　與此同時，中國平安將在不遲于2010年12月31日前收購目前深發展第一大股東新橋投資所持有的深發展16.76%的股份(增發前)。交易完成后，中國平安合計持有不超過深發展增發后總股本的30%，成為其第一大股東。上述兩項交易還須獲得國家有關監管部門的批準。

　　據公告顯示，中國平安擬通過其控股的中國平安人壽保險股份有限公司與深發展簽署《股份認購協議》，以現金方式每股人民幣18.26元(停牌前20個交易日股票交易均價)認購該銀行定向增發的不超過585,000,000股股份，鎖定期3年，認購對價為不超過人民幣106.83億元，認購資金來源于平安人壽的自有資金以及負債期限20年以上的保險資金。

　　此外，中國平安將于2010年年底前，以現金或股權的支付方式，受讓目前深發展第一大股東新橋投資所持該銀行520,414,439股股份，該股份占深發展增發前總股本的16.76%。若以現金方式支付，每股收購價格為人民幣22元，總對價為人民幣114.49億元，收購資金為集團自有資金；若以股權方式支付，中國平安將向新橋投資發行299,088,758股H股作為對價(基于每1股中國平安H股換1.74股深發展的換股比例；中國平安以停牌前30個交易日的H股平均交易價格計算，深發展股份按每股人民幣26元計算)。交易完成后，新橋投資成為中國平安集團的股東，持有中國平安H股約合299,088,758股，占中國平安總股份約4.1%(增發前)。在本次交易完成時及完成前的任何時點，平安集團及平安人壽將采取合法可行的措施，保證其持有的深發展股份不超過深發展當時已發行股份的30%。

　　深發展的增資如果于2009年底前完成審批并增資完成，深發展2009年底凈資產增額為67-107億元。如以2009年3月末的余額為基礎，該行核心資本充足率和資本充足率將分別提高2.2%至3.5%之間，核心資本充足率預計提高至7.4%至8.8%，資本充足率預計提高至10.7%至12.1%，超出年初設定的資本充足率達到10%的目標。

　　根據《股份認購協議》，本次發行結束后，在有關法律法規的范圍內，平安人壽將有權提名三名董事會成員，其中包括一名獨立董事。在本次發行結束后18個月內，在符合相關法律法規前提下，平安有權再提名3名董事人選替換3名已辭職的股東董事，由股東大會選舉。

　　在本次交易中，中國平安聘任了高盛(亞洲)有限責任公司和中國國際金融公司擔任財務顧問。完