在國家確定十項總計4萬億元拉動內需措施的利好消息刺激下,周一大盤氣勢如虹,高開高走,收盤大漲7.27%,兩市個股全面上漲,漲停數量達到200余只。昨日的放量大漲,是否意味著打開了大盤反轉的時間之窗?至少目前還難以下定論,但在宏觀政策進一步松動和擴大內需的政策背景下,包括基建行業、農業、節能環保、醫藥等行業都將面臨新的發展機遇,相關上市公司的股票投資價值也明顯提升,值得投資者關注。

　　　　短期受益生力軍 基建行業:火爆品種無不圍繞重點建設展開

　　昨日,基建行業領漲大盤。在9日國務院出臺的十項措施中,基礎設施建設成為進一步擴大內需的重點之一。未來我國將加快鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設,投資規模將有較大幅度提高。加快交通等基礎設施建設,既發揮投資對經濟直接拉動的作用,又為經濟的長遠發展夯實基礎。

　　市場人士分析指出,毋庸置疑,相對應的基建行業的龍頭品種將有望從擴大內需中獲益。目前我國外需增長仍面臨較多不確定因素,且國內消費市場尚未大規模啟動,在優化結構的前提下,保持投資較快增長,對于宏觀經濟穩定運行來說意義重大。國家政策未來大力扶持的這些重大投資項目,將成為未來拉動內需的主要動力,因此基建龍頭公司也將迎來重大的發展機遇,相關品種也自然會受到大資金的重點關注。

　　中國社會科學院工業經濟研究所研究員羅仲偉指出,基礎設施建設中包括鐵路、公路、水運等運輸設施、城市交通設施、城市供水、供氣、供電設施、城鎮保證性住宅、公共安全設施等。這些都可能成為政府新一輪投資的對象,應當說內容十分豐富。

　　基建的另一個重點則是災后重建,據悉,四川省災后重建招商引資項目685個,投資總額6017億元。據此粗略估算,四川災后恢復重建投資規模將達到1.6萬億元,具體包括住房重建、基礎設施重建、城鎮重建、產業重建、生態重建等五個方面。分析人士表示,基建拉動的行業短期效果很明顯,鋼材,水泥、工程機械都屬于此類。

　　海通證券認為,近來最為火爆的品種無不圍繞國家重點投資建設而展開的,鐵路股、建材股、基建股等持續的走強,說明符合國家政策主線的品種,都將被市場青睞。同樣,基建股也不例外,粵水電(002060)就值得重點關注。公司是廣東省最大水利水電建筑施工企業,在該省大中型水利工程市場占有率達到55%,廣東省“十一五”期間計劃水利總投資726億元,預計公司在大型工程項目中將獲得較大份額。

　　　　長期受益亮點 農業板塊:關注擁有豐富土地資源個股

　　十大措施中,國家一直扶植的農業也在此次受益范圍。市場分析人士認為,在國家繼續加大強農惠農政策力度,并大幅度增加農業投資的背景下,農業板塊也成為階段性的投資亮點。

　　國家一直非常重視糧食安全問題,政府出于農民增收和減輕財政壓力的雙重考慮,可能使農產品價格恢復性的長期上漲,短期的階段性下跌,不能改變對農產品牛市的長期判斷。對于投資機會,分析人士認為,首先,最根本的生產資料,如土地等稀缺資源的價值得到更為廣泛的認可,在農業產業鏈價值分配的比重得以提升,價格上漲預期更為明確；重點關注擁有豐富土地資源相關個股,其次,國家重視糧食安全,提高單產勢在必行,因此,優勢種苗生產公司將獲得市場關注,所以相關種業個股也將受到市場重點關注。

　　如同基礎建設帶動的工程機械周一集體漲停,同樣,農業的投入也為農業機械帶來機會。

　　最近幾年國家出臺了一系列重農政策,減免農業稅的承諾和農機補貼政策直接刺激了農民的購機積極性,糧食價格的上漲更是增加了農民對未來種田收入的良好預期。這直接導致了大中型拖拉機需求量的爆發性增長和水稻收割機械需求的突破性增長。而在此次扶植農業措施中,國家也明確提出對農機器械的補貼,扶植農業一直是本屆政府的長期戰略,農業機械行業的發展因此將長期受益。

　　自2008年以來,農業板塊一直十分活躍,而農業的后備軍農業機械卻是受到冷遇,相關個股一直沒有受到應有的重視,事實上我國農機產品銷量近年來呈現不斷上升趨勢,平均增長率達到24.3%,遠遠大于平均8%的GDP增長率。如此高的增長率,以及國家政策的長期配合,該板塊的價值理應重新評估。

　　　　朝陽產業加速 節能環保板塊:年增長率有望達15%至20%

　　十大措施還包括加強生態環境建設、支持城鎮污水處理、重點節能減排工程建設等環保領域的重要方向,環保類企業將直接從中受益。

　　近年來國家有關職能部門也頒布了多條倡導節能環保的法律法規。節能環保產業是一個典型的朝陽產業,是一個沒有周期性的產業。國家在資金、產業政策等方面對節能環保行業予以極大扶持。有觀點認為,我國節能環保產業在未來15年至20年內有望高速成長,年復合增長率有望達到15%至20%。而這次國家的巨額投資計劃中,再度將節能環保納入其中,可見國家對節能環保行業的重視程度。

　　浙商證券認為,作為環保板塊龍頭之一的創業環保(600874)值得關注。該公司作為國內水務、污水處理等水領域的領先企業,直接受益于國家未來幾年的4萬億投資,后期成長前景相當不錯,值得短中線密切關注。

　　　　預期受益醫保投入 醫藥板塊:醫改帶來新的市場空間

　　十項措施重點提到了“加快醫療衛生、文化事業的發展,加強基層醫療衛生服務體系建設”,業內人士認為,可以預期政府將會加大對醫保體系建設的投入,等于給行業內相關企業釋放了利好信號。

　　業內人士認為,基層醫療服務體系的建設,會帶來受益人數上的廣覆蓋,受益金額主要投向重大疾病和長期慢性疾病等,因此生產高端處方藥的公司可能在醫改進程中獲益較大。今后,新農村、城鎮居民醫療保障制度覆蓋范圍的進一步擴大,將進一步拉動醫藥消費需求的增長。

　　東興證券醫藥行業研究員李秋實認為,醫改方案將直接擴大對醫療方面的需求,列入基本用藥名單的相關醫藥類上市公司帶來新的市場增量空間,建議對此加強關注。分析人士表示,經過前期的調整,醫藥板塊估值水平下降到了歷史低點,投資者可以挑選優質的醫藥股進行儲備。(記者黃應來 ）