蟄伏三年私募巨頭KKR本月登陸紐交所

2010年07月08日 09:12　　

　　在美國百仕通集團(tuán)開啟私人股本公司上市道路三年后，另一家私募巨頭KKR公司即將步其后塵。

　　KKR7月6日表示，其提交給美國證交會(huì)的上市注冊(cè)聲明已生效，公司股票將于7月15日在紐約證券交易所開始交易，交易代碼為“KKR”。

　　分析人士認(rèn)為，KKR上市意味著在度過2008年金融危機(jī)最嚴(yán)重階段后，華爾街私人股本巨頭已經(jīng)明顯恢復(fù)元?dú)狻Ｉ鲜袑椭鶮KR獲得更多并購資金，同時(shí)令其具備拓展更多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的能力。

　　截至北京時(shí)間7日19時(shí)，KKR在阿姆斯特丹泛歐交易所交易的股票價(jià)格上漲2.12%至每股9.64美元。

　　“曲線”上市終如愿

　　早在2007年7月，KKR就曾尋求在美國本土證交所上市，計(jì)劃融資12.5億美元，但由于當(dāng)時(shí)市場大幅下滑，上市計(jì)劃不得不擱淺。隨后KKR選擇了一條“曲線”上市路徑，于2009年10月收購在歐洲的一只上市交易基金，合并為KKR Guernsey，其股票從而得以在荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所交易。

　　今年3月，KKR再度向美國證交會(huì)提交上市申請(qǐng)。KKR當(dāng)時(shí)表示，在美國上市將令其擁有更穩(wěn)固的資本基礎(chǔ)，給更多投資者提供機(jī)會(huì)，同時(shí)將增加公司用于并購業(yè)務(wù)的資金、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　KKR股票將于7月15日在紐交所開始交易，而該公司在泛歐交易所交易的股票也將于7月14日停止交易，KKR Guernsey股東所持股份將進(jìn)行1:1換股。

　　一旦成功上市，KKR將成為百仕通集團(tuán)之后又一家在美上市的華爾街私人股權(quán)公司。不過，自2007年6月上市至今的3年里，百仕通集團(tuán)股價(jià)已累計(jì)縮水近七成。

　　另有消息稱，總部位于紐約的私人股本巨頭阿波羅全球管理公司也在加緊上市步伐。阿波羅去年11月宣布重啟因金融危機(jī)而一度擱淺的上市計(jì)劃，并于今年3月提交上市申請(qǐng)，計(jì)劃融資5000萬美元。

　　披露“最嚴(yán)守機(jī)密”

　　隨著KKR即將上市，向來被視為私人股本機(jī)構(gòu)“最嚴(yán)守機(jī)密”的高管持股細(xì)節(jié)和收入也被公之于眾。據(jù)KKR6日透露，公司聯(lián)席創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官(CEO)克拉維斯、羅伯茨目前各持有公司8700萬股股票，合計(jì)占公司總股本的25%左右，以當(dāng)前股價(jià)計(jì)算約合16億美元。相比之下，競爭對(duì)手百仕通集團(tuán)創(chuàng)始人蘇世民目前持有百仕通21%的股份，阿波羅全球管理公司創(chuàng)始人布萊克擁有公司26%股份。

　　去年，克拉維斯和羅伯茨的年薪分別為25萬美元，并各自獲得了1780萬美元的利潤分成。

　　1976年，曾一同在貝爾斯登從事并購工作的克拉維斯、羅伯茨與科爾博格以三人姓氏為名成立KKR公司，各自擁有13%的公司股份。1987年，科爾博格辭職創(chuàng)建了屬于自己的收購公司。

　　作為杠桿收購行業(yè)的先驅(qū)，KKR堪稱華爾街“收購?fù)酢薄Ｔ摴咀顬橹陌咐?0年前以300億美元收購了雷諾茲-納貝斯克(RJR Nabisco)，后又以450億美元收購得州公用事業(yè)公司(TXU)。眼下，KKR的投資幾乎遍布全球，其中42%在歐洲，47%在美國，10%在亞洲，投資組合涵蓋能源、醫(yī)療、制造業(yè)、零售業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域。

　　據(jù)5月公布的財(cái)報(bào)，KKR今年第一季度實(shí)現(xiàn)凈收益6.748億美元，管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到547億美元。截至今年3月31日，KKR擁有可用現(xiàn)金余額6.208億美元，未償債務(wù)3.505億美元。（記者楊博）