中新網(wǎng)10月13日電 據(jù)上海證券報報道，鑒于工行路演獲得成功，H股國際配售反映熱烈，有傳聞稱工行計劃上調(diào)詢價區(qū)間，但知情人士表示，工行定價區(qū)間不變，由于招股價格接近3.12元上限，因此該行首發(fā)融資規(guī)模甚至有望超過200億美元。
該知情人士透露，工行國內(nèi)路演相當成功，國內(nèi)定價將接近3.12元的定價上限。在為期六天的預(yù)路演及初步詢價過程中，工行和主承銷商在北京、上海、深圳和廣州共舉行了20多場的推介交流會，但目前工行沒有上調(diào)定價區(qū)間的計劃。
該位人士還稱，本次詢價成功的原因有很多，其中包括：近期股市行情穩(wěn)定向好，資金充沛；國內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅瑑傻劂y行股表現(xiàn)良好；工行資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營管理優(yōu)勢明顯。他表示，A股戰(zhàn)略投資者認購意愿強烈，多家戰(zhàn)略投資者表示希望提高認購額度，普通投資者也紛紛致電工行和主承銷商咨詢申購事宜。
該人士還表示，工行目前以1.96倍至2.23倍的市凈率有利于吸引投資者，為上市后提供了上漲空間。如果上調(diào)價格區(qū)間，工行股價將高于此前上市的建設(shè)銀行和中國銀行的發(fā)行價，影響潛在投資者的興趣。
據(jù)調(diào)查，不少機構(gòu)投資者表示最后定價即便略微偏高，也不會對申購工作產(chǎn)生影響。市場人士普遍認為，工行國內(nèi)預(yù)路演已取得較為圓滿的結(jié)果，首次公開發(fā)行融資有望超過200億美元。
而大部分詢價對象向工行主承銷商反饋的初步詢價表結(jié)果顯示，在初步詢價中，大多數(shù)機構(gòu)投資者均對工行的估值水平表示認同，認為接近上限定價基本合理。
而據(jù)香港券商人士透露，在港交所上市的股票，曾經(jīng)出現(xiàn)過多次上調(diào)預(yù)定發(fā)行定價區(qū)間的情況。建行上市時，也曾經(jīng)上調(diào)每股售價，將定價區(qū)間從每股1.8至2.25港元上調(diào)至1.9至2.4港元，調(diào)價幅度約6%。
11日，央行發(fā)行50億元三個月期票據(jù)，這一規(guī)模比節(jié)前同期減少80億元。縮減央票發(fā)行規(guī)模將有利于緩解市場資金面壓力，使市場中有足夠的資金用于申購工行股票。
隨著工行國內(nèi)A股詢價結(jié)束，國內(nèi)機構(gòu)投資者已經(jīng)開始緊張備戰(zhàn)申購工作。根據(jù)工行招股書披露，本月16日，正式申購將拉開帷幕。(苗燕 鄭尚)
